常見問題、情境腳本索引與名詞對照。
常見問題速查
業務情境您卡住了，不想慢慢翻手冊，先來這裡對症下藥。以下整理最常被問的三類問題。
畫面說明無畫面，純文字問答。
操作步驟依您的問題，找對應的解答往下看即可。
儲存後會發生什麼事無。
常見錯誤與排解問題一「登入不了」：先確認帳號密碼大小寫與空格；連續錯五次會鎖十五分鐘；若寫「請通知管理員開通帳號」代表帳號未開通；若寫「此帳號不屬於此網域」代表登錯網址。問題二「找不到功能」：先確認您是否登入正確；再看功能是否藏在別的選單（用「功能導航」搜尋）；再確認您的職位權限是否包含該功能，權限不足時選單會自動隱藏。問題三「權限不足／看到別人能看的功能我看不到」：這是職位權限不同所致，請老闆到「權限與選項管理」的「權限地圖」勾選對應權限；若是加值模組（AI、排班等），需洽詢服務人員開通。問題四「畫面突然跳回登入頁」：可能是閒置太久，系統為了安全自動登出，請重新登入即可，重要資料建議隨時儲存。
延伸操作若以上都無法解決，請用「系統反饋」把問題與截圖回報，服務團隊會協助處理。
情境腳本索引
業務情境您想直接「照著做」，從自己最常遇到的工作情境出發，快速找到要點哪幾個功能。
畫面說明以下用條列方式，每條情境給出「要做什麼、去哪裡、關鍵動作」。
操作步驟一、大華機械報修：客戶機器壞了要派工。去「工程類」接著「報修追蹤」建報修單，再到「派工分配管理」派工程師。二、月底盤點：要對庫存數量。去「物料管理」接著「盤點作業」逐項盤點，對完用「盤點報表」確認。三、發薪日：要算同仁薪資。去「人事出勤」接著「薪資管理」確認薪資，再核對「打卡報表」。四、新客戶成交：去「業務類」接著「客戶管理」建檔，成交後到「銷售漏斗」標記成交。五、應收帳款催收：去「帳務類」接著「應收帳款」看逾期，逾期筆數也能在「待辦中心」一眼看到。六、AI 查保固到期：去「AI 助手」接著「AI 對話」，問「這週有哪些保養合約到期」。七、新員工到職：老闆到「權限與選項管理」建立帳號、勾職位，再到「組織管理」補部門職位。八、報價給客戶：去「資料下載」接著「報價單」，或「業務類」接著「新增報價單」。
儲存後會發生什麼事每個情境跳過去都是實際功能，按各章的「逐步操作步驟」操作並儲存即可。
常見錯誤與排解情境對應的功能若找不到，請先確認職位權限；加值模組（AI、排班等）需先洽詢服務人員開通。
延伸操作建議把「待辦中心」與「功能導航」設為每天起點，遇到任何工作都能先從這兩處找到入口。
名詞對照（白話解釋）
業務情境您在系統或手冊裡看到「下拉選單」「頁籤」這類詞，不知道指的是畫面上的哪個東西。這份對照把常見名詞翻成白話。
畫面說明以下用「名詞：白話解釋」逐條列出。
操作步驟遇到不懂的詞，來這裡查即可。
儲存後會發生什麼事無。
常見錯誤與排解輸入框：畫面上可以打字進去的地方，例如「帳號」「密碼」「主旨」後面的空白格。下拉選單：點下去會彈出一串選項讓您挑一個的方框，例如「分類」「分公司」。按鈕：畫面上可以點、點了會執行動作的方塊，例如「儲存」「發送」「登出」。勾選框：小小的方框，點一下打勾代表「要」，例如「記住我」「業務職位」。頁籤：像資料夾側邊標籤一樣、點一下切換不同內容的分頁，例如「分公司管理／部門管理」。列表：把一筆一筆資料排成上下行的清單。彈出視窗：點某個按鈕後浮在中間的小視窗，要填完或關掉才能回主畫面。儲存：把您剛填的內容寫進系統的動作，按了才算數。畫面跳轉：按了某個連結或按鈕後，畫面自動換到另一頁。
延伸操作若手冊裡仍有看不懂的詞，歡迎透過「系統反饋」告訴我們，我們會陸續補充到這份對照表。