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讓客戶、商機、報價、訂單，不再散落在 Line 與 Excel
一句話說明：業務 CRM 把客戶名單、商機階段、報價單與訂單收在同一條線上，主管打開戰情儀表板就看得到訂單與應收快照。
導入前後的差別
這個模組要解決的問題
還沒用系統時
- 客戶資料存在業務自己的 Excel，人一走資料也走
- 報價版本混亂，客戶問「上次那張」找不到
- 主管要知道本月能不能達標，只能一個一個問
- 成交金額月底才知道，來不及調整策略
導入之後
- 客戶與設備履歷建檔，資料是公司的資產
- 報價由範本產生、可直接轉訂單，版本可追溯
- 戰情儀表板顯示訂單與應收快照
- 成交即時進帳務，月底對帳不痛苦
模組功能
業務 CRM主要功能
以下為系統現行設計；實際欄位、流程與權限可依您的作業方式調整。
客戶管理客戶與專案總覽、聯絡人與往來紀錄集中管理，電話進來就知道是誰的客戶。
銷售漏斗以漏斗檢視各階段商機，一眼看出哪些案子卡住、下一步該跟誰。
報價單與審批建立報價單並送審批、保留報價紀錄；客戶同意後可直接轉訂單。
訂單與帳務連動訂單管理串接應收帳款，記錄收款並沖帳（支援部分收款）。
主管戰情儀表板整合訂單與應收快照，主管掌握團隊狀況不必等月報。
資料導入與匯出CSV 批次匯入既有客戶／門店／機台／料件資料；資料可匯出帶走。
運作流程
實際上線後怎麼跑
建立客戶與設備匯入既有 Excel 名單，或現場直接建檔。
報價與跟進用範本出報價，記錄每次聯繫與下一步。
轉訂單與出貨成交後直接轉訂單，帶出料件與交期。
入帳務對帳成交金額進應收，月底直接對帳。
適用範圍
誰適合用這個模組
業務 CRM 適用於「有業務團隊、需要報價與訂單管理」的公司，不限設備業。
設備代理／機械零件商核心代理銷售、報價、訂單與客戶設備履歷
服務型公司維修、安裝、清潔、租賃等 B2B 服務的報價與合約
小型 B2B 業務團隊需要主管戰情儀表板，不想再靠個人 Excel
系統畫面
不是示意圖，是實際系統畫面
上面這張是 業務 CRM 的實機畫面。如需更多模組畫面，可回到首頁的「系統畫面」區塊，或直接預約線上演示由我們操作給您看。
本頁功能說明為系統現行設計，實際欄位、流程與可開啟的模組組合，依您選擇的方案與控制中心設定為準。
常見問題
業務 CRM 常見問題
客戶資料會被綁架嗎？
不會。系統提供一鍵匯出，客戶與庫存資料可帶走；租戶隔離設計讓各公司的資料彼此獨立，只有您公司的人看得到自家資料。
既有的 Excel 客戶名單怎麼搬進來？
系統內建資料導入中心，Excel／CSV 批次匯入，客戶、設備、料件一次搬完，不用逐筆重打。
業務在外面也能用嗎？
可以，手機瀏覽器直接開啟即可，免安裝 App。
