業務類（客戶與商機）
客戶管理、商機、報價單、日報行程與操作軌跡。
客戶管理
客戶管理 這是您公司所有客戶與商機的總表，一眼就能看到每一筆生意的狀態：是剛認識的潛在客戶、正在進行中、已經成交，還是沒有談成。它同時也是一個入口，點任何一筆客戶，就能滑出該客戶的完整資料。
業務情境王小明是您的業務同仁。星期一早上他打開客戶管理，想確認手上三筆生意的進度：桃園的「陳記餐飲」已經報價，等著客戶回覆；台北的「林口五金行」還在需求確認階段；高雄的「大發工業」上週成交了，他要趕快把這家轉成門店資料，讓維修部門可以接手後續。
畫面說明畫面上方有一排頁籤，分別是「潛在客戶」「進行中」「已成交」「未成交」，點哪一個就只看那一類客戶。頁籤下方是篩選列，有好幾個下拉選單：可以選「漏斗階段」（例如已報價、談判中）、選「集團」、選「人員」，還有一個「競業報價」下拉，可以篩出有沒有競爭對手報價。右邊有一個空白輸入框，可以打關鍵字搜尋，例如輸入客戶名稱或接洽內容。最右邊有一個時鐘形狀的小按鈕，按下去可以反轉排列順序。畫面的中下方就是一筆一筆的客戶，每一筆會顯示客戶名稱、一個彩色的小標籤（寫著階段名稱，例如綠色的「已成交」）、負責業務的名字，以及建立日期。如果某一筆有設定提醒，名稱旁邊會出現一個小鈴鐺圖案。在「已成交」頁籤裡，每一筆後面還會多一個「一鍵轉門店」的按鈕。
操作步驟- 點頁籤選想看的分類，例如點「進行中」
- 用篩選下拉選單縮小範圍，例如把「全部人員」改成某位業務的名字
- 如果要找特定客戶，在關鍵字輸入框打字，畫面會自動列出符合的結果
- 點任何一筆客戶，畫面右側會滑出一個詳細資料面板，可以看到這筆客戶的完整內容
- 若這筆客戶已經成交，先切到「已成交」頁籤，接著點那一筆後面的「一鍵轉門店」按鈕，系統會跳出確認視窗，確認後就會自動建立對應的門店、集團和品牌資料
客戶管理這個畫面主要是「看」，不需要儲存。但如果您在「已成交」頁籤按下「一鍵轉門店」，系統會自動建立一筆門店資料，接著跳出「轉換成功」的提示，這一筆客戶也會從「一鍵轉門店」變成「已交機」的綠色標記，表示已經交棒給後續的維修或管理流程。
常見錯誤與排解最常見的情況是找不到某個客戶，多半是因為您停在不對的頁籤，例如客戶其實是「已成交」，您卻停在「進行中」。請先點「已成交」頁籤再找。另一種是打了關鍵字卻沒結果，可以先把關鍵字清空，或是把篩選下拉都改回「全部」，再重新搜尋。如果點客戶名稱沒有反應，可以檢查是不是畫面右側的詳情面板已經打開，關掉再點一次即可。
延伸操作您可以在「已成交」頁籤大量運用「一鍵轉門店」，把成交的客戶批次轉成門店，省去手動重打的時間。也可以利用「競業報價」下拉，快速找出哪些案子有競爭對手報價，提早擬定對策。搭配下一節的「創建客戶」，您就能建立一套完整的客戶名單。
▲ 客戶管理
▲ 畫面
創建客戶
創建客戶 這是把一筆新的客戶或商機正式登錄進系統的表單。當您第一次接觸一個潛在客戶，就應該來這裡開一筆紀錄，把客戶的基本資料、聯絡方式、行業別、以及這筆生意大概值多少錢，一次填好。
業務情境星期三下午，您的業務陳小姐在展場認識了「台南美食集團」的採購主任林先生。對方提到想為旗下八家分店導入新的點餐機。陳小姐回到公司後，立刻打開創建客戶，把這筆商機登錄起來，避免過兩天就忘了聯絡。
畫面說明這個畫面是一張分成四大區塊的表單。第一塊是「主要資訊」，有建立日期、客戶狀態、客戶／專案名稱（名稱右邊有紅色星號，表示一定要填）、主要聯絡窗口、客戶決策人、集團歸屬、品牌，還有客戶地址。地址那一格很貼心，您可以只打縣市，畫面下方會自動出現地圖。第二塊是「聯絡與來源」，有客戶信箱、連絡電話、統一編號、客戶分級、預計成交日，以及「聯繫方式偏好」和「客戶來源」兩排可以勾選的選項。第三塊是「產業與需求」，可以勾選客戶行業和潛在需求原因。第四塊是「業務配置」，有負責業務、推廣產品機種、負責區域、競業報價、最初報價金額、商機金額，以及一個接洽備註摘要的輸入框。畫面的最下方是一顆藍色的「建立客戶專案」按鈕。
操作步驟- 確認建立日期是不是今天，不是的話改一下
- 在「客戶／專案名稱」輸入一個好記的名字，例如「台南美食集團-點餐機」
- 把聯絡窗口、電話、信箱填上
- 勾選客戶行業和需求原因，如果選「其它」會多出一個輸入框讓您補字
- 選好負責業務（預設是您自己），填上商機金額
- 點最下方的「建立客戶專案」按鈕
按下「建立客戶專案」後，畫面會跳出「客戶專案建立成功」的提示，接著自動跳回「客戶管理」畫面，您會看到這筆新客戶已經出現在列表最上方。如果名稱重複或留空，系統會跳出警告，請您修改後再送一次。
常見錯誤與排解最常遇到的是「專案名稱重複」的警告，因為系統不允許兩個客戶用完全相同的名字。請在名稱後面加上區分用的字，例如加上分店名或年份。另一種是忘了填「客戶／專案名稱」，這格是必填，留空就送不出去。地址那格如果地圖一直不出現，通常是網路較慢，稍等幾秒即可，不影響儲存。
延伸操作如果客戶是連鎖企業，可以在「集團歸屬」下拉選單選既有的集團，或直接輸入新集團名稱，方便日後把同集團的門店歸在一起。您也可以先填「最初報價金額」，這筆數字之後會一路帶到報價單和銷售漏斗，省得重打。
▲ 創建客戶
資料導入
資料導入 這是讓您一次把大量舊資料搬進系統的工具。剛開始用 Lixio Cloud 時，您手上可能已經有上百家門店、上千台機台的 Excel 清單，不必一筆一筆手動輸入，用這個功能整批導入即可。
業務情境您的公司剛啟用系統，會計部給了一份 Excel，裡面有三百二十家門店的名稱、統編、電話和負責人。您把這份檔案整理成系統看得懂的格式後，用資料導入一次全部搬進來，整個下午就完成過去要打三天的資料。
畫面說明畫面上方有五個分頁，分別是「門店／據點」「機台／設備」「料件字典」「供應商」「客戶／專案」。點哪個分頁，下方就顯示哪一類資料的導入說明。主要區塊有一顆「上傳並預覽」按鈕，和一顆「下載 CSV 範本」按鈕。再往下有一張「欄位對照表」，清楚列出每一個欄位的名稱、是不是必填、以及系統認得哪些別名。上傳檔案後，畫面會切到「預覽」，先顯示前幾筆資料讓您檢查，確認沒問題再點「確認導入」。
操作步驟- 先點「下載 CSV 範本」，拿到一份空白的標準表格
- 用 Excel 開啟範本，把您的舊資料填進對應的欄位，只留第一列的欄位名稱，其餘照填
- 回到畫面，點「選擇檔案」挑選您填好的 CSV 檔，接著點「上傳並預覽」
- 檢查預覽畫面，確認欄位都有對上、資料沒有跑位
- 點「確認導入」按鈕，系統就會開始逐筆寫入
按下「確認導入」後，畫面會顯示導入結果，例如「成功 318 筆、失敗 2 筆」，並列出失敗的原因（通常是名稱重複或必填欄位留空）。成功的那幾筆會立刻出現在對應的功能裡，例如門店導入後，您到客戶管理或門店清單就能看到。
常見錯誤與排解最常見的是表頭名稱和範本不一致，導致欄位對不上。請務必先下載範本，用範本的表頭來填，不要自己隨意改欄位名稱。第二種是必填欄位留空，例如門店一定要有「門店名稱」，機台一定要有「門店名稱」和「機號」。失敗的筆數系統都會顯示原因，照著提示修正那幾列再重新導入即可。檔案超過五千列時，系統只會導入前五千列，請分批處理。
延伸操作您可以善用「客戶／專案」分頁，把過去累積的客戶名單整批搬進來。機台導入時，只要填對門店名稱，系統會自動把機台掛到對應的門店下，門店不存在還會自動建立，非常省事。
▲ 資料導入
業務統計
業務統計 這是老闆和主管專用的戰情分析畫面，把全公司所有客戶資料，用數字和圖表整理出來，讓您一眼看出誰的成交率最高、哪個行業的客戶最多、這個月談了多少生意。
業務情境月底了，您是公司老闆，想知道這個月業績如何。您打開業務統計，看到「業務轉換率」那張表：王小明談了二十件、成交八件，轉換率百分之四十；陳小姐談了十五件、只成交兩件。您接著看「結案統計」，發現這個月進行中一百二十件、已成交三十件，心裡對下個月的收款有了底。
畫面說明畫面右上角有一顆「條件篩選」按鈕，點下去會滑出一個篩選面板，裡面有開始日期、結束日期、選擇單月、業務名稱、專案進程、結案狀態、漏斗階段、集團歸屬、機器篩選、客戶行業、客戶需求、客戶來源等一排下拉選單。中間是七張統計卡片：「業務轉換率」列出每位業務的件數和成交百分比，「結案統計」分成進行中、已成交、未成交、潛在客戶，「專案流程」看案子走到哪一步，「產品統計」「來源統計」「需求統計」「行業統計」則從不同角度分類。畫面最下方是一張大表格，每一列是一筆客戶，欄位從業務名稱、專案名稱、來源、進程、狀態、行業、需求、報價、商機金額、成交金額一路排開，還有一顆「匯出 Excel」按鈕。
操作步驟- 點右上角「條件篩選」按鈕，滑出篩選面板
- 選好日期範圍，例如「選擇單月」選這個月
- 若要只看某位業務，在「業務名稱」下拉選他的名字
- 點「開始篩選」，畫面和統計數字就會重新計算
- 如果要帶走資料，點「匯出 Excel」，系統會下載一份完整的報表檔案
這個畫面也是「看」為主，按下「開始篩選」後，上方的統計卡片和下方的大表格會一起更新成符合條件的結果。按下「匯出 Excel」會下載一個以「業務戰情報表」加當天日期命名的檔案，您可以用 Excel 開啟、整理或印出來。
常見錯誤與排解如果畫面數字看起來很少，多半是篩選條件還沒清除。請點「清除條件」，把所有下拉改回「全部」再重看。如果表格很長，畫面會分批顯示，往下捲動就會自動載入更多，不必擔心資料不見。匯出 Excel 時若沒有任何資料，系統會提示「沒有資料可以匯出」，請先確認篩選條件。
延伸操作您可以點表格裡「洽談摘要」那一欄的藍色文字，會跳出一個小視窗，看到這筆客戶的聯絡窗口、決策人、電話和近期討論內容，不用離開這頁就能掌握細節。月底開會時，直接匯出 Excel 當成業績報告的底稿，非常方便。
▲ 業務統計
合約紀錄
合約紀錄 這是全公司所有「合約購買紀錄」的總覽，把每一台機器的新購、續約、延長保固、回購，都集中在一張清單裡，讓您知道哪些合約快到期、累計收了客戶多少錢。
業務情境您是老闆，想知道今年到目前為止，公司一共簽了多少筆合約、收了客戶多少錢。您打開合約紀錄，看到上方「總筆數」寫著一百四十六筆、「累計金額」寫著三千八百多萬。您接著把「類型」下拉選成「續約」，想看看有哪些合約今年要續約，準備安排業務去拜訪。
畫面說明畫面上方有兩塊大數字：「總筆數」和「累計金額」。下面是一排篩選列，有「集團」「品牌」「類型」三個下拉選單，類型分成新購、續約、延長保固、回購四種；右邊有一個關鍵字輸入框，可以打機號、門店、品牌或集團名稱來找。再往下是一張表格，每一列是一筆合約，欄位依序是集團／品牌、門店、機號、類型（用彩色小標籤標示）、日期、金額、備註，最後一欄有一個「明細」連結。
操作步驟- 用篩選列縮小範圍，例如「集團」選某個集團、「類型」選「續約」
- 或在關鍵字輸入框打門店名稱，系統會自動建議相符的門店
- 點「篩選」按鈕，清單就會更新
- 找到想看的合約後，點那一列的「明細」連結，就會跳到該機台的詳細合約頁面
這個畫面是查詢用的，不需要儲存。點「篩選」後清單立即更新；點「清除」則把所有篩選還原，重新顯示全部合約。點「明細」會跳轉到該台機器的合約詳細內容。
常見錯誤與排解如果清單是空的，多半是篩選條件太窄，例如「類型」選了「回購」但公司根本沒有回購紀錄。請點「清除」還原。另外，關鍵字輸入框只能一次找一個字詞，多打幾個字反而找不到，建議打機號或門店名這種最精準的字。
延伸操作您可以固定用「續約」和「延長保固」這兩個類型，定期盤點即將到期的合約，安排業務主動聯繫客戶續約，避免客戶流失。合約的「方案名稱」可以由您在「合約方案管理」功能裡自訂，讓下拉選單更貼近您公司的實際產品。
▲ 合約紀錄
銷售漏斗
銷售漏斗 這是把「正在談的生意」用看板方式排開的功能。左邊是剛認識的潛在客戶，右邊是一路談到成交，每一張卡片就是一筆商機，您可以像搬卡片一樣，把客戶從左邊一步一步推到成交。
業務情境您是業務主管，每週五下午用銷售漏斗做檢討。您看到「已報價」那一欄有十二筆，金額合計四百五十萬，但「談判中」只有三筆，就知道很多案子報完價就卡住了。您接著把幾張有把握的卡片往下一個階段推，順便更新每張卡片的成交機率。
畫面說明畫面最上方有三張大卡片：「商機總數」是全部案子的件數，「商機總金額」是把所有金額加總，「加權預測」則是每一筆金額乘上機率後再加總，代表按把握度折算後大概能收多少錢。下方是一排排的欄位，每一欄是一個階段，例如潛在客戶、需求確認、已報價、談判中、已成交、未成交，欄位標題下會寫有幾筆、金額多少。每一張小卡片上會顯示客戶名稱、金額、機率百分比、預計成交日，以及負責業務。卡片下方有一個下拉選單，可以直接換階段。點客戶名稱可以看詳細資料，名稱旁還有一個小小的編輯圖示。
操作步驟- 先看上方三張大卡片，了解整體狀況
- 找到要推進的客戶卡片，用卡片下方的下拉選單，把它改成下一個階段，改完就會自動移動
- 若要改金額或機率，點客戶名稱旁的編輯圖示，進到編輯頁調整
- 每天或每週固定進來，把卡片往成交的方向推進
用下拉選單換階段時，不需要按儲存，一選完系統就立刻更新，卡片會移到對應的欄位，同時該客戶的狀態也會同步改變。如果把某筆改成「已成交」，系統會自動記下成交日期，並把商機金額帶成成交金額（如果原本沒填成交金額的話）。已經標成「已成交」的案子不能改回其他階段，這是避免誤改的保護。
常見錯誤與排解如果發現某筆客戶不在看板上，通常是它的階段沒設定好，被歸到「未設定」去了，請到客戶管理把它的階段補上。如果下拉選單改了但卡片沒動，先重新整理畫面看看。想改已成交的案子時會被擋下，這是正常的防呆設計，真的有需要請聯絡主管處理。
延伸操作您可以利用「加權預測」這個數字，向老闆回報「這個月按把握度大概會收多少」，比光講筆數更有說服力。搭配客戶管理裡的「競業報價」篩選，您可以優先照顧有競爭對手的案子，提高成交率。
▲ 銷售漏斗
新增報價單
新增報價單 這是開報價單的工具。您填好客戶資料、列好產品和服務項目、設好折扣，系統就會幫您算好總價，並產生一份正式的報價單 PDF，讓您傳給客戶簽回。
業務情境您的業務張先生談成了「台中精密機械」要買三台點餐機，還加購一年的保養服務。他在客戶管理點進這筆客戶，接著開一張報價單，把三台機器、一年保養服務列上去，打上九折優惠，系統自動算出含稅總價，他按下產生 PDF 後，直接寄給客戶用印。
畫面說明畫面上方有一個「報價型態」下拉，分兩種：「料件報價（免審批，直接出 PDF）」和「正式報價（賣機器／合約，需主管審批）」。下面第一區是客戶資料，有報價日期、客戶名稱、抬頭、統一編號、聯絡人、電話、地址。第二區是「我們公司資料」，有公司名稱、地址、電話、Email、業務窗口。第三區是「商業條款」，有付款條件、交期、保固期限、稅率。接著是三大塊可以自己加列的區域：「產品項目」「服務項目」「附註」，每一塊都有「新增」和「移除」按鈕。再往下是「總價折扣」，可以選折扣名義和折數。最下方顯示「總計（含稅）」的金額，和一顆「產生報價單 PDF」按鈕。
操作步驟- 選「報價型態」
- 確認客戶資料是否正確，不對就改
- 在「產品項目」點「新增產品」，輸入品項、單價、數量；品項那格打料號時，系統會自動帶出零售價
- 若有服務，在「服務項目」點「新增服務」並填寫
- 若要給優惠，在「總價折扣」選折扣名義和折數
- 確認右下角「總計（含稅）」金額無誤，點「產生報價單 PDF」
按下「產生報價單 PDF」後，系統會產生一份正式的報價單 PDF 檔案供您下載或傳給客戶。如果選的是「正式報價」，這張報價單會先送到主管那裡審批，通過後才算數；如果選「料件報價」，則直接產生，不經審批。報價單內容也會留下紀錄，方便日後查詢。
常見錯誤與排解最常見的是金額算起來不對，多半是某個品項的數量或折扣填錯。請逐列檢查單價和數量，系統會即時重算小計和總計。另一種是品項名稱打料號時沒帶出價格，可能是料號沒在系統的料件清單裡，請改用完整品名。如果要修改，記得先算好折扣，因為總價折扣是對整張單加總後再打折，會和單品折扣分開算。
延伸操作您可以利用畫面頂端的「帶入歷史報價」輸入框，搜尋以前開過的報價單，把舊的品項直接帶進來改，省去重打。折扣名義和折數的選項，可以請系統管理員在設定裡調整，讓下拉選單更符合您公司的行銷話術。
▲ 新增報價單
▲ 畫面
業務日報
業務日報 這是業務每天下班前填的日報。把今天拜訪了誰、談了什麼、客戶有什麼需求、明天要做什麼，以及里程和交通費，通通記下來，讓主管能掌握每一位同仁每天的動態。
業務情境星期四晚上六點，您的業務劉先生剛拜訪完兩家客戶，回到公司。他打開業務日報，第一筆記下「嘉義食品行」的拜訪：討論了新機報價，客戶想要下週看到正式報價單，出發里程 12345、結束里程 12480，交通費 0 元。接著第二筆記下「雲林五金」的電話拜訪。填完按下儲存日報，今天的行程就交代清楚了。
畫面說明畫面上方是一張「新增日報」的表單，第一排有日期、客戶名稱、拜訪對象、客戶關係（下拉選單，例如新客、老客）、拜訪類型（下拉選單，例如實地拜訪、電話）、拜訪目的、相關機型、商機金額。第二排是三個比較大的輸入框：討論主題／內容、客戶需求／問題、下一步行動。第三排是出發時間、結束時間、出發里程、結束里程、交通費、備註，以及兩個自訂欄位。表單最下面是一顆藍色的「儲存日報」按鈕。下半部是「我的日報」，用表格列出您過去填的每一筆，還有一個日期查詢框。
操作步驟- 確認日期是今天
- 填客戶名稱和拜訪對象
- 選好客戶關係和拜訪類型
- 把今天談的內容寫進「討論主題／內容」，客戶的需求寫進「客戶需求／問題」，明天的計畫寫進「下一步行動」
- 填出發和結束里程、交通費
- 點「儲存日報」按鈕
按下「儲存日報」後，畫面會出現「日報已儲存」的綠色提示，這一筆會立刻出現在下方「我的日報」表格裡。下次再填時，「出發里程」會自動帶入前一天最後一筆的「結束里程」，讓您不用重打。
常見錯誤與排解日期那格一定要選，留空會送不出去。里程如果填反了（結束比出發小），系統會把里程差算成零，請確認出發和結束里程的順序。如果存檔後發現寫錯，目前這個畫面以新增為主，請在下方「我的日報」找到該筆確認，或重新填一筆正確的，並在備註註明更正。
延伸操作您可以善用兩個「自訂欄位」，例如拿來記「帶樣品幾件」或「競品資訊」，和主管約定好用途即可。若有查看團隊的權限，畫面右上角會有一顆「團隊日報」按鈕，點下去就能看全體同仁的日報。
▲ 業務日報
團隊日報
團隊日報 這是主管專用的日報總表，把團隊裡每一位同仁填的日報集中在一起，讓您一眼看出今天有幾個人填了日報、跑了多少里程、花了多少交通費，以及每個人都在忙什麼。
業務情境您是業務主管，星期五早上想確認團隊昨天的狀況。您打開團隊日報，看到上方四張卡片：填報人數四人、日報筆數九筆、總里程一百二十公里、總交通費三百八十元。您往下看表格，發現有一位同仁昨天只填了一筆電話拜訪，里程是零，您心裡有數，準備找他了解一下。
畫面說明畫面上方有四張大卡片，分別是「填報人數」「日報筆數」「總里程」「總交通費」。下面有一排日期查詢，可以選「開始日期」和「結束日期」，中間寫一個「至」字，再一顆「查詢」按鈕。右邊會顯示目前看的範圍，例如「全部人員」或「自己與下屬」。再往下是一張大表格，每一列是一筆日報，欄位依序是人員、日期、時間、客戶、對象、類型、討論內容、需求、下一步、機型、里程、交通費。
操作步驟- 在日期查詢選好範圍，例如開始日期和結束日期都選昨天
- 點「查詢」，上方卡片和下方表格就會更新
- 看每個人填的內容，了解誰在跑客戶、誰在內勤
- 若要只看某段期間，把日期範圍拉長即可
這個畫面是查詢用的，不需要儲存。點「查詢」後，四張彙總卡片和下方表格會一起更新。如果選的日期沒有人填日報，會顯示「此日期尚無日報」的提示。
常見錯誤與排解如果一直顯示「此日期尚無日報」，請確認您選的日期區間是對的，也要確認同仁是不是真的有填。另一種是看不到某位同仁的資料，這可能是您的權限只能看自己和下屬；如果該同仁沒有被設定為您的下屬，請到人事出勤的員工檔案管理，把他設定成您的直屬下屬。
延伸操作您可以每天早上一進公司就先看團隊日報，快速掌握同仁動態，代替口頭逐一詢問。里程和交通費的加總，也能當作核銷交通費的參考，方便月底對帳。
▲ 團隊日報
個人行程
個人行程 這是排行程的工具。您可以把每天要去哪些門店、找誰、做什麼，一筆一筆記下來，當天照著跑，不會漏掉任何一站。主管等級的使用者還可以看到別人的行程。
業務情境您的維修工程師趙先生明天要跑三站：上午九點到「台中門市」保養機台，中午到「南屯分店」換零件，下午到「西屯店」做年度檢修。他昨天晚上先把這三筆行程填好，今天照著時間跑，客戶問他幾點到，他也能馬上回答。
畫面說明畫面上方有一個「選擇日期」的輸入框，還有一顆「查詢」按鈕。如果您的帳號是主管等級，會多出一個「查看他人行程」的輸入框，可以打名字搜尋別人的行程，下方還會多出一張「指定人員行程」的表，和一個「新增」表單，表單裡有日期、門店名稱、聯絡人、機型、主題、詳細內容、到達與離開時間這幾個輸入框。畫面中央是「我的行程」表格，欄位是記錄日期、門店名稱、聯絡人、機型、主題、詳細內容、到達與離開時間。表格上方還有一顆「複製到剪貼簿」按鈕。
操作步驟- 在「選擇日期」選好要排的日期
- 如果是主管等級，用「新增」表單輸入日期、門店名稱等內容，點「新增」；一般同仁的行程則由主管或系統協助建立
- 點「查詢」，下方的「我的行程」就會列出當天所有行程
- 若要帶出去，點「複製到剪貼簿」，再貼到 Excel 或通訊軟體
新增行程後，該筆會出現在「我的行程」表格裡。如果您的帳號是主管等級，可以直接在表格裡修改「到達與離開時間」那格，改完點旁邊的「儲存」按鈕，系統會提示「更新成功」。點「複製到剪貼簿」則會把整個行程表複製下來，貼到 Excel 時每一欄會自動分開。
常見錯誤與排解如果查不到行程，請先確認「選擇日期」是不是選對了。如果看不見「新增」表單和「查看他人行程」輸入框，表示您的帳號不是主管等級，這是正常的，一般同仁只有「我的行程」可以看。複製到剪貼簿時如果失敗，多半是瀏覽器不允許，請改用瀏覽器的權限設定放行剪貼簿。
延伸操作主管等級的使用者可以在「指定人員行程」那張表裡，用每一列後面的「複製插入」按鈕，把某位同仁的行程直接複製到自己名下，非常適合代理出差的情況。出門前把行程貼到手機備忘錄，整天照著跑，效率更高。
▲ 個人行程
合約方案管理
合約方案管理 這是讓您自訂「合約方案名稱」的功能。系統在新增合約時，會有一個下拉選單讓您選方案，例如「全機保養合約」「年度延長保固」。這個功能就是讓您自己定義這些選項，貼近您公司的實際產品。
業務情境您是老闆，公司原本的合約只分「新購」和「續約」兩種。最近您推出了「半年定期保養」和「五年全保」兩個新方案，於是在這裡把這兩個名字加進下拉選單，之後業務開合約時就能直接選，不用每次手動打字。
畫面說明畫面最上方有一張說明卡片，寫著「自訂合約方案名稱」，並有一顆「返回合約紀錄」的按鈕。下面第一張卡片是「新增方案」，有一個輸入框（提示文字是「方案名稱，例如：全機保養合約」）和一顆「新增」按鈕。再下面一張卡片是「目前方案」，用表格列出所有方案，每一列有排序、方案名稱（名稱本身也是一個可編輯的輸入框，旁邊有「改名」按鈕）、以及「刪除」按鈕。
操作步驟- 在「新增方案」的輸入框打上方案名稱，例如「半年定期保養」
- 點「新增」，方案就會加進下方清單
- 若要調整順序或名稱，直接在清單裡改名字後點「改名」
- 若要移除某個方案，點那一列的「刪除」，系統會跳出確認，確認後就刪除
新增或改名後，畫面會出現「已新增方案」或「已更新方案名稱」的綠色提示，這個新名稱會立刻出現在「合約紀錄」功能裡的下拉選單，供大家選擇。刪除方案時，畫面會特別說明「不影響已建立的合約紀錄」，也就是以前用這個方案簽的合約不會消失。
常見錯誤與排解最常見的是「方案名稱不可空白」的警告，因為輸入框留空就送不出去。另一種是刪錯方案，請放心，刪掉方案只會讓下拉選單少一個選項，過去已經簽的合約紀錄都還在，重新新增同名方案即可補回選單。
延伸操作您可以先規劃好公司所有的合約方案，一次全部建好，再請業務開合約時統一選用，避免每個人填的名字五花八門，之後統計時也比較好歸類。
▲ 合約方案管理
操作軌跡
操作軌跡 這是記錄「誰在什麼時候做了什麼」的稽核功能。訂單、應收收款、漏斗移動、目標設定這些關鍵動作，都會留下一筆紀錄，讓老闆可以回頭查證哪一筆資料被誰改過。
業務情境您發現某一筆訂單的金額不太對，懷疑是被誰改過。您打開操作軌跡，在最上面的篩選列點「訂單」，就看到幾筆紀錄，其中一筆是昨天晚上七點、王小明把某筆訂單的金額從三萬改成八萬。您立刻知道要去找誰問清楚。
畫面說明畫面上方有一排圓形的篩選按鈕，第一個是「全部」，後面跟著幾個分類，例如「訂單」「應收」「漏斗」「戰情」。下面是一張表格，每一列是一筆操作紀錄，欄位依序是時間、模組、動作、內容、操作者。時間欄是等寬字體，模組用藍色小標籤顯示，內容欄會寫這次動作的摘要，操作者欄則顯示是哪位同仁。系統最多保留最近三百筆紀錄。
操作步驟- 點最上方的分類按鈕，例如點「訂單」，只看訂單相關的操作
- 往下看表格，找可疑的動作，例如「修改」或「刪除」
- 看「操作者」欄位確認是誰，看「時間」欄位確認什麼時候發生的
- 需要看全部時，點「全部」按鈕還原
這個畫面是查詢用的，不需要儲存。點分類按鈕後，清單立即切換成該分類的紀錄。這裡的每一筆紀錄都是系統自動留下的，同仁平時操作時不會察覺，但一旦有爭議，就能靠它還原真相。
常見錯誤與排解如果畫面顯示「尚無操作紀錄」，表示目前還沒有同仁做過會被記錄的動作，這是正常的，並非系統故障。如果分類按鈕只有「全部」沒有其他選項，表示目前被記錄的動作種類還不多，等日後有訂單、收款等操作後，分類就會陸續出現。
延伸操作您可以定期（例如月底）進來瀏覽一遍操作軌跡，當作內部稽核，防止同仁在您不知情的情況下更動重要資料。發現異常時，記下時間和操作者，再去找該同仁確認，比空口對質更有憑有據。