工程類（維修與保養）
報修、電子簽名、門店機台、保養排程與派工。
報修追蹤
報修追蹤（建立報修、追蹤進度）
業務情境客戶的機器出狀況時，門市或業務會打電話來報修。以前用紙本記，單子容易弄丟，也不知道修到哪了。用報修追蹤，您可以當場把「哪家門店、哪台機器、壞了什麼、零件要報價多少」一次記下來，主管和同事都能看到這筆案件，不會再漏接。
畫面說明打開頁面會看到一張表單，最上方是「項目選擇」下拉選單，可以選「故障報價（保外）」或「原廠問題（保內）」。接著是「門店名稱」輸入框，您打字時會自動帶出系統裡已登記的門店讓您挑。門店下方有一塊「機台明細」，預設一列，列裡有機號輸入框、維修描述文字框、零件報價輸入框。下面還有「零件料件挑選」，可以從倉庫料件裡挑料，系統會自動幫您算含稅金額。最下方是「提交」按鈕。
操作步驟- 選好「項目選擇」
- 在門店名稱輸入框裡打幾個字，等系統跳出門店名稱後點選，畫面會顯示這家門店有沒有還沒結案的舊工單，提醒您別重複報修
- 在機號輸入框打機號，畫面會立刻告訴您這台機器的保固狀態
- 在維修描述裡寫清楚故障狀況
- 如果知道零件報價，就填數字；要挑料件的話，就在料件搜尋框打料號或名稱，點「加入」，右邊會顯示小計和含稅總額。最後按下「提交」
按下提交後，這筆報修會存進系統，成為一筆維修工單，主管和其他工程師在「維修問題追蹤」裡都看得到。系統會記下建立日期、門店、機號、故障內容和報價金額。
常見錯誤與排解最常見是門店名稱或機號留空白就送出，畫面會跳出提示要您補填。另一個情況是同一家門店已經有一筆還沒結案的工單，您又重複報修，畫面會用黃色提醒您先確認。如果機號打錯或門店打錯，請回到「維修問題追蹤」找到那筆工單再修改。
延伸操作一筆報修可以同時記好幾台機器，按「增加機號」就能多加一列。報修之後，可以在「維修問題追蹤」頁面持續更新它的狀態，從待處理一路改到已完修。
▲ 報修追蹤
電子簽名
電子簽名（客戶簽名、用料、選費用歸屬、結案、產生 PDF）
業務情境工程師到客戶門市做完維修或保養後，以前要拿紙本單據給客戶簽名，再帶回公司慢慢登錄。現在工程師可以當場在平板或手機上完成整張單：填門店、勾保養項目、記錄換了哪些料件、這筆錢是公司出還是客戶自費，最後請客戶在螢幕上簽名，系統立刻產生一份 PDF 存檔。
畫面說明這個畫面比較長，分成幾塊：最上面是門店名稱、日期、聯絡人和機器型號。接著要「選擇主題」，有三個大方塊可以點：例行保養、故障維修、例行保養加故障維修。選了故障維修之後，下面會多出維修狀態、材料費、交通費、工時費等欄位。再往下是「維修料件」區，每一列都有機號、料件、數量、費用歸屬、故障原因。費用歸屬有兩種：公司保固（免費維修）或客戶自費。接著是「保養項目」的勾選清單，最後是「客戶簽名」和「工程簽名」兩個簽名板。
操作步驟- 輸入門店名稱，選日期
- 選聯絡人和機器型號
- 點選主題（例行保養或故障維修）
- 如果選了維修，就選維修狀態，然後按「新增維修料件」加入料件列，每列填機號、挑料件、填數量、選費用歸屬、寫故障原因
- 勾選這次做了哪些保養項目
- 請客戶在「客戶簽名」板簽名，自己也在「工程簽名」板簽名，簽完按「保存」。最後按下「提交」
按下提交後，系統會把這張單存起來，並自動生成一份 PDF 檔案。上面會有客戶簽名、工程簽名、做了哪些保養、換了哪些料件、費用歸屬，成為一筆可下載、可印出的服務紀錄。簽名當下的時間和定位座標也會一併記下。
常見錯誤與排解送出前沒選門店或沒簽名，畫面會攔下來提醒您。料件列沒填機號也會被擋。如果手機突然斷網，送出會失敗，畫面頂端會出現紅色警示，請先連回網路再送出，避免整張重簽。簽名畫錯可以按「清除」重簽。
延伸操作如果您之前已經開過報價單，可以在「選擇報價單帶出料件」挑一張，系統會自動把上面的機號和料件帶進來，省去重打。這張簽名單在「維修問題追蹤」和「保養紀錄匯出」裡都能再找到。
▲ 電子簽名
▲ 畫面
▲ 畫面
門店與機台登記
門店與機台登記（新增門店、登記機台）
業務情境公司簽下一家新客戶，要把它的門店和機器建檔，之後才能排保養、算保固。這個頁面讓您把「門店名稱、地址、集團、品牌、區域」建好，再把每台機器的機號、交機日、保固到期日、保養週期登記上去，日後系統就會自動提醒您何時該保養。
畫面說明頁面上方有一排按鈕：「新增門店資料」「新增集團與品牌」「登記保固／保養」「在庫未綁定機台」。中間是門店清單表格，每列顯示門店名稱、所屬品牌、區域、旗下機台數、備註，右邊有報價、編輯、刪除按鈕。點「新增門店資料」會跳出一個表單，有門店名稱、集團、品牌、區域、地址、統編、電話、負責人、抬頭等欄位，還有一張地圖可以定位。
操作步驟- 按「新增門店資料」
- 填門店名稱，選集團，品牌會自動跟著集團帶出，再選區域
- 在地址框輸入地址，系統會用 Google 地圖幫您找完整地址
- 視需要填統編、電話、負責人、抬頭
- 按「確認新增門店」。要登記機台時，按「登記保固／保養」，選目標門店、填機號、交機日，選代理商保固年份（系統自動算到期日），再選是否有保養合約，有的話選保養週期，最後按「送出並綁定機器」
門店存好後會出現在下方清單。機台登記後，這台機器就綁定到門店，它的保固到期日和保養到期日會被系統記住，之後「今日保養待辦」「本月應保未保總表」都會自動把它算進去。
常見錯誤與排解新增門店時品牌沒選就送不出去。登記機台時，是否簽訂保養合約一定要二選一，否則畫面會擋。如果某台機器忘了綁門店，它會出現在「在庫未綁定機台」的黃色警示區，按「綁定門店」把它補上即可。刪除門店前，系統會先檢查底下還有沒有機器，有機器就刪不掉。
延伸操作同一個集團下有很多品牌時，可用「新增集團與品牌」先把集團和品牌建好，門店建檔時直接套用。門店名稱旁可以加備註，寫些只有內部看得懂的重點。
▲ 門店與機台登記
▲ 畫面
▲ 畫面
機器設備總覽
機器設備總覽（看所有機器）
業務情境老闆或主管想知道「公司現在到底管了多少台機器、哪些保固快到期、哪些保養快過期」，不用一個個問。打開這個頁面，所有機器的機號、門店、品牌、交機日、原廠保固、代理商保固、保養到期日、購買方案、金額一次看光光，還能用各種條件篩選。
畫面說明頁面最上方是一整排篩選條件：智慧關鍵字搜尋框、資料範圍（全部機台／我負責的機台）、集團、品牌、機器型號、排除型號、門店分區、篩選日期區間、保養合約。下面是一排統計卡片，顯示三種購買方案各幾台、系統預估總營收、業務實際登錄營收。再往下是機台大表格，日期快到期或已過期的會用黃色、紅色標出來。
操作步驟- 決定要看全部還是只看自己負責的，用「資料範圍」下拉選單切換
- 想縮小範圍就選集團、品牌、型號或分區
- 想查某個日期區間內到期的機器，就選「篩選日期區間」再填起始、結束日期
- 按下「檢索套用」。看結果時，紅底代表已過期，黃底代表 30 天內即將到期，要優先處理
這個頁面主要是「看」，不會改到任何資料，所以沒有儲存動作。您設的篩選條件只影響目前看到的結果，關掉頁面再進來會回到預設。
常見錯誤與排解篩選後發現列表空空，通常是條件設太窄了，比如同時選了互相衝突的型號和排除型號。另一個常見是「資料範圍」選成「我負責的機台」，結果看不到別人負責的機器，切回「全部機台」就好。
延伸操作每台機器最右邊有「合約」按鈕，點進去可以看這台機器完整的合約紀錄。門店名稱如果沒有地址，旁邊會有紅色的「點擊設置地址」連結，點了直接跳去補地址。
▲ 機器設備總覽
▲ 畫面
今日保養待辦
今日保養待辦（今天要保養哪些店）
業務情境工程師一早出門，最需要知道「今天有哪幾家門店該保養」。這個頁面把本月該保養的門店，按縣市分好，過期的排前面，一眼就知道先跑哪幾家，不用翻紙本也不用打電話回公司問。
畫面說明頁面最上方有月份切換（上個月／本月／下個月）和兩個頁籤：「本月未完成」「本月已完成」。下面統計這區有多少家門店、多少台機器、多少未完成。中間的門店會按縣市分組，每個縣市可以收合。每張門店卡片顯示門店名、區域、幾台機器、指派給誰、距離上次保養幾天、保養週期。點卡片會展開該店的機器明細，含機號、週期、建議日、合約到期日、狀態。過期的門店卡片左邊會有一條紅線。
操作步驟- 確認月份是這個月（預設就是）
- 在「本月未完成」頁籤看有哪些店要跑
- 點縣市名稱展開，再點門店卡片看裡面每台機器的細節
- 看哪家店標了「已過建議日」的紅色標籤，優先處理。跑完一家店，可以回到「電子簽名」或保養流程把它結掉，之後它就會移到「本月已完成」
這個頁面主要也是「看」，但它呈現的完成狀態，會跟著您在其他地方（電子簽名、維修紀錄）完成的保養自動更新。等您做完一家店並完成紀錄，這家店就會從「未完成」消失，跑到「已完成」。
常見錯誤與排解如果您不是主管，頁面預設只顯示「您負責的區域」或「指派給您的門店」，看不到別人的是正常的。如果看到整頁空白，通常是您沒被指派任何門店，或這個月還沒有排任何保養，可以問主管確認派工。
延伸操作右上角可以切換月份，往前翻看過去有沒有漏保養的紀錄。每張門店卡片的備註，可以直接在卡片上看，不用另外開頁面。
▲ 今日保養待辦
▲ 畫面
本月應保未保總表
本月應保未保總表（這個月哪些還沒保養）
業務情境月底了，老闆想知道「這個月該保養的機器，到底還有多少沒做完」。這個總表把所有應保未保的門店列成一張表，還算出完成率，讓您對整體進度一目了然，方便調度人力追進度。
畫面說明頁面上方有月份切換和分區篩選。中間是四個統計數字：本月應保養數、已完成、未完成、完成率，還有一條綠色的進度條。下面是一張表，每一列是一家門店，顯示分區、門店名稱、待保養幾台、機器和建議日、備註。每台機器旁會有標籤：「已過期」紅色、「即將到期」黃色、「尚有時間」藍色。
操作步驟- 確認月份，需要就切換
- 用分區下拉選單選要看哪個區域，或選全部
- 按「切換」
- 看上面的完成率數字，低於預期就往下找那些標「已過期」的門店，優先派人去處理
- 需要記點東西時，按備註欄的「編輯」寫下備註
備註改完按確定，會立即存起來並刷新頁面。其餘的統計數字會隨著各門店的保養進度自動變動，這裡不需要手動更新。
常見錯誤與排解完成率一直是 0，通常是因為這個月根本還沒有任何機器的建議保養日落在這個月，屬於正常，不代表有資料錯誤。若某家門店明明保養完了還顯示未保，可能是完成紀錄沒成功存進去，請回去確認電子簽名或維修紀錄是否正確送出。
延伸操作這張表很適合月底開會時直接投影給大家看，一眼就能知道哪些店在拖進度。備註欄可以寫「客戶出差，下週再約」這類的追蹤註記。
▲ 本月應保未保總表
機器資料異動紀錄
機器資料異動紀錄（機器資料改了什麼）
業務情境機器資料被誰改過、改了什麼、什麼時候改的，這些如果沒記錄，出了問題無從查起。這個頁面像一本流水帳，把每一台機器資料的更新都記下來：誰在幾點更新、更新了哪些內容，讓您能追溯任何一台機器的變動歷史。
畫面說明頁面上方有一個搜尋框，可以按機號、門店、地址、負責人搜尋。下面是一張大表，每列是一筆異動紀錄，欄位有：更新時間、更新的人、分區、集團品牌與門店資訊、機號、交機日期、原廠到期、代理商保固、保養到期、週期、負責人、合約類型、購買方案、金額、購買日等。日期快到期或過期的同樣有顏色標示。
操作步驟- 在搜尋框輸入想查的機號或門店關鍵字
- 按「搜尋」
- 看列表，最新的異動會排在最上面，每筆都能看到「更新時間」和「更新的人」
- 想看某台機器的完整資料和合約，按最右邊的「合約」按鈕
這個頁面是純查詢，沒有儲存動作。每一次機器資料被修改時，系統都會自動在這裡加一筆紀錄，您不需要手動登記。
常見錯誤與排解列表太長不好找，就善用上方搜尋框縮小範圍。如果查到某一筆更新時間和您記憶不符，那是因為系統記的是「實際存入的時間」，跟您什麼時候動手可能有幾秒差距，屬正常。
延伸操作點門店名稱可以彈出該門店的地址和備註，方便快速對照。這頁也適合稽核用，可以確認是不是有同仁誤改了別人的機器資料。
▲ 機器資料異動紀錄
維修問題追蹤
維修問題追蹤（維修工單列表與編輯）
業務情境所有報修和電子簽名產生的工單，最後都匯集到這裡。您可以在這張大表裡看每筆工單的門店、機號、保固到期、報價、維修內容、處理方式、用料、維修狀態、來源、紀錄人，還能直接改狀態、改內容、甚至作廢打錯的單。
畫面說明頁面上方是篩選列，有起始／結束日期、關鍵字、區域、維修狀態，還有一個「隱藏已完修／無法修復」的勾選框（預設勾選，所以完成的單不會擋在前面）。下面是工單大表，每列一筆工單，維修狀態用彩色標籤顯示（待處理紅、維修中黃、待料中黃、已完修綠、無法修復灰、作廢黑）。一筆工單含多台機號時，會多一列「機號明細」把每台展開。右邊有編輯、報價、作廢按鈕。
操作步驟- 用篩選列縮小範圍，或直接看列表
- 想改某筆工單，按「編輯」，會跳出編輯視窗，可以改區域、報價、維修內容、處理方式，還能逐台改機號和維修狀態
- 改完按「保存」
- 打錯的單按「作廢」，確認後這筆就標成作廢
編輯保存後，工單的內容和狀態會立即更新，全公司看到的就是最新狀態。把狀態改成「已完修」等結案狀態時，系統會要求您先填「處理方式」才能存。作廢後不可回復，請謹慎。
常見錯誤與排解想結案卻存不了，多半是「處理方式」還空白，補上就好。列表裡找不到某筆單，通常是「隱藏已完修」勾著，把勾取消就能看到全部。作廢和一般結案不同，作廢代表這張單不算數，只有有權限的人能按。
延伸操作右上角有「一鍵複製表格」，可以把列表選定的欄位複製到 Excel 或記事本，方便做週報或統計。每一筆工單旁也有「報價」按鈕，直接連到報價單去開報價。
▲ 維修問題追蹤
員工保養完成率
員工保養完成率（每個工程師的完成率）
業務情境主管想知道每位工程師這個月被派了多少保養、完成多少、完成率多少，好做績效考核和調度。這個頁面把每位工程師的「應保養數、已完成、未完成、完成率」算清楚，還畫出過去六個月的完成率趨勢長條圖。
畫面說明頁面上方有 FAE 人員下拉選單（主管可切換看任何人，一般工程師只能看自己）和月份選擇。中間四張統計卡片：本月應保養數、已完成、未完成、完成率（含進度條）。下面是一張過去 6 個月的完成率長條圖，再下面是一張明細表，逐月列應保養數、已完成、未完成、完成率和進度條，完成率高的綠色、中等的黃色、低的紅色。
操作步驟- 用 FAE 下拉選單選要看哪位工程師
- 選月份
- 按「查詢」
- 看上面的完成率數字，再看長條圖的趨勢
- 發現某位工程師連續幾個月完成率偏低，就往下看明細表找出是哪個月、哪些單沒完成
這個頁面是純統計，沒有儲存動作。數字是系統根據派工和保養完成紀錄自動算出來的，會即時反映最新狀態。
常見錯誤與排解如果看到某位工程師完成率是 0 或整頁空白，通常是這位工程師這個月還沒被派任何門店，或還沒有保養紀錄。請先確認「派工分配管理」有沒有把門店派給這位工程師。
延伸操作主管可以用這張表做月會檢討，直接比對每位工程師的完成率。趨勢圖很適合看出誰是穩定完成、誰是月底才趕工。
▲ 員工保養完成率
年度保養追蹤表
年度保養追蹤表（一整年的保養計畫）
業務情境保養不是做一次就好，很多機器是每月、隔月或每季都要保養。這張年度表把每一家需要保養的門店，橫向展開成 12 個月，一眼看完整年哪些月做過、哪些月該做還沒做，是規劃整年保養人力的重要工具。
畫面說明頁面上方有年度選擇（可選今年前後幾年）和分區篩選。下面是一張大表，最左邊是門店名稱，接著 1 月到 12 月各一欄，最後是週期和備註。每個月的格子有三種狀態：綠色顯示「日期」代表已完成、黃色「待」代表有排程還沒做、灰色「X」代表那個月不需要保養。門店會按縣市分組，縣市標題可以收合。
操作步驟- 選年度和分區
- 按「切換」
- 點縣市名稱展開該縣市的門店
- 掃一眼有沒有黃色「待」的格子，那就是該做還沒做的月份，要安排人去補
- 圖例在頁面下方，忘了顏色意思可以看
這是查詢頁，沒有儲存動作。格子的狀態是系統根據每台機器的保養紀錄和排程自動算出來的，做完保養、存了紀錄，對應月份的格子就會從黃色「待」變成綠色日期。
常見錯誤與排解整張表空的，通常是這個分區或年度下沒有「需要保養且合約有效」的門店，切換分區或年度即可。某個月顯示「X」不是出錯，代表那台機器按週期那個月不用保養。
延伸操作這張表很適合年初做整年的人力規畫，先看 12 個月的「待」分布，就知道哪幾個月會最忙，提前調配人手。
▲ 年度保養追蹤表
保養項目字典
保養項目字典（管理保養項目的選項）
業務情境工程師在電子簽名頁面勾選「做了哪些保養項目」時，那些選項從哪裡來？就是從這個字典。老闆或管理員可以在這裡新增、改名、停用保養項目，讓簽名單上的勾選項目符合公司實際的服務內容，比如「RGBD 清潔」「雷達清潔」等。
畫面說明頁面上方是新增表單，有「內部代碼」「顯示名稱」「排序」輸入框，還有「啟用」「電子簽名預選」兩個勾選框。下面是一張清單，每列一個保養項目，可改排序、代碼、顯示名稱，右邊有啟用／停用狀態標籤、保存和刪除按鈕。
操作步驟- 要新增項目時，在內部代碼填英文字（例如 rgbdClean），顯示名稱填中文（例如 RGBD 清潔）
- 填排序數字，越小的排越前面
- 勾「啟用」，若希望簽名單上預設打勾就勾「電子簽名預選」
- 按「新增」。要改現有項目，直接改那一列的內容再按「保存」；要停用就把「啟用」取消再保存
新增或修改後會立即生效，工程師下次打開電子簽名頁面，就會看到新的保養項目選項。停用的項目會從簽名單上消失，但不會刪掉舊資料。
常見錯誤與排解內部代碼只能英文字母、數字和底線，且開頭要英文字母，填中文會被擋。刪除項目是不可回復的，刪之前請確認沒有工程師正在用。若不知道內部代碼要填什麼，建議保持現有代碼不動，只改顯示名稱。
延伸操作「電子簽名預選」很好用：把每次保養都必做的項目設成預選，工程師一打開簽名單那些項目就自動打勾，減少漏勾。
▲ 保養項目字典
派工分配管理
派工分配管理（把案件派給工程師）
業務情境每個月該保養的門店那麼多，要分給哪位工程師？主管在這個頁面把每一家門店指派給負責的工程師，指派完工程師在「今日保養待辦」就只看得到自己的店，各跑各的不會撞車。
畫面說明頁面上方有月份切換和分區篩選。中間統計：本頁門店數、已分配、未分配。下面是一張表，每列一家門店，顯示分區、門店名稱、機器數、機號列表、目前分配給誰、指派 FAE 下拉選單、儲存按鈕。工具列還有「批次套用（未分配門店）」「清空本月分配」「一鍵儲存全部」三個按鈕。
操作步驟- 選月份和分區
- 看哪家店還沒分配（「未分配」灰色字）
- 在該店的「指派 FAE」下拉選單選一位工程師
- 按該列的「儲存」。要一次派很多家，就在工具列選一位工程師，按「批次套用」，系統會把這個分區所有還沒分配的店都派給他。改了很多家想一起存，按「一鍵儲存全部」
儲存後，這家門店就綁定到那位工程師，工程師在自己的「今日保養待辦」「員工保養完成率」就會看到這家店。批次套用只會動到「未分配」的店，已經派好的不會被覆蓋。清空本月分配會把整個分區本月的分配全部移除，無法復原。
常見錯誤與排解下拉選單裡沒有某位工程師，可能是那位同仁的職位不是 FAE／售後主管，或帳號還沒開通。批次套用前要確認選對了人，因為一次會動很多家店。
延伸操作月底換下個月時，記得先切到新月份重新派工，因為派工是「按月」記錄的，上個月的指派不會自動帶到下個月。
▲ 派工分配管理
機台回收桶
機台回收桶（還原誤刪的機台）
業務情境有同仁不小心把一台機器刪掉了，整台機器的保固、保養紀錄都跟著消失，那可就麻煩了。幸好系統刪機器是「軟刪」，不是真的刪掉，而是丟進回收桶。管理員可以在這裡把誤刪的機台一鍵還原，資料通通回來。
畫面說明頁面是一張表，列出所有已刪除的機台，欄位有：機號、門店、交機日期、原廠保固、代理商保固、保養、刪除時間、刪除者，最右邊是「還原」按鈕。頁面上方會顯示目前回收桶裡共有幾台。
操作步驟- 看列表，找到要還原的機台
- 確認機號和門店正確
- 按該列的「還原」按鈕，系統會再問一次「確定還原嗎？」，按確定
還原後，這台機器會回到原本的門店，保固日期、保養紀錄、合約都會一起回來，就像沒刪過一樣。畫面上方會出現綠色提示「機台已還原」。
常見錯誤與排解回收桶空空的，代表目前沒有被刪掉的機台。如果找不到某台機器，可能是它根本沒被刪，而是被改綁到別的門店了，請到「機器設備總覽」搜尋確認。還原後記得去總覽確認機台確實回來了。
延伸操作這個回收桶只放「機台」，門店刪除不進這裡。刪機台前先想清楚，雖然能還原，但養成習慣確認再刪更保險。