物料庫存
料件、採購、盤點、借出單、核銷報表與出貨貼紙。
物料管理系統
物料管理系統
業務情境您剛進了一批新的零件，想把它們建檔，讓全公司的人都能查到料號、適用機型、價格，並看到各倉庫現在各有多少件。例如您的公司專做掃地機器人維修，常用的「邊刷」「滾刷」「電池」「充電座」都要先建在這裡，之後領料、借出、盤點才能選得到這些料件。
畫面說明進到頁面後，最上方是一排「快速搜尋」輸入框，可以依料號、品名、物料類型、適用機型來過濾。有管理權限的人，右上角會多出「新增料件」按鈕。中間是一張大表格，每一列代表一項料件，欄位依序是料號、品項名稱、類型、適用機型、三種價格（零售價／經銷價／成本價），接著是每個倉庫與艙位各自的現有數量，最後是安全庫存、總庫存與操作按鈕。
操作步驟先決定您要「新增」還是「調整」。若要新增：按下「新增料件」按鈕，畫面上方會展開一排輸入框，請依序填寫料號、品名、適用機型、產品型號、物料類型，再填零售價、經銷價、成本價、安全庫存，並從「入庫艙位」下拉選單選一個倉位、填上初始數量，最後按下「建立並重載」按鈕。若要調整某倉的數量：直接在那個倉位的格子裡輸入要增加或減少的數字（增加填正數、減少填負數），再按下該格的「GO」按鈕。若要改價格：按下該列的「改價」按鈕，依序輸入新零售價、新經銷價、新成本價。
儲存後會發生什麼事新增料件後，畫面會重新整理，新的料件會出現在表格最上方。調整數量後，該倉位的數字會立刻更新，最右邊的「總庫存」也會跟著加減。改價後，三個價格會立刻更新顯示，之後在維修核銷、客戶自費計價時都會用新價格。安全庫存設定後，只要總庫存低於這個門檻，數字會變成紅色加粗，提醒您該補貨了。
常見錯誤與排解數量欄位留空就按「GO」，系統會跳出錯誤或沒有反應，請一定要輸入數字。調整數量時想「減少」卻填成正數，庫存反而增加，請記得減少要填負號（例如 -2）。找不到新增按鈕，代表您的帳號只有查看權限，請洽主管。刪除料件前系統會問您確認，因為刪掉後就無法復原，請再三確認該料件真的不再使用。
延伸操作您可以勾選多列料件，再按下「批量刪除」一次刪除多筆。點某列的「分配詳情」按鈕，可以展開看這項料件在個人備品倉等隱藏倉位的分配情況。若您的公司有把料件分到不同分店倉庫，這張表的每一欄就是一個倉，方便您一眼看出料件分散在哪裡、哪個倉快缺料。
▲ 物料管理系統
物料申請與調度
物料申請與調度
業務情境您的外勤維修師傅在某分店的倉庫缺料，需要從總倉調一批零件過去，但按公司規定，跨倉搬料不能自己搬了算，要留一筆申請給主管放行，才能確認責任歸屬。這個頁面就是讓您「填單申請」，不必直接動庫存。
畫面說明進入後會看到「跨區調度申請」的頁面，上方有一行藍色說明，提醒您跨區調度要經主管放行、出貨後接收人必須在系統確認簽收。中間是一列一列的明細輸入區，每一列有「取貨倉」下拉選單、「收貨倉」下拉選單、「選擇料號」下拉選單、數量輸入框，以及「調度事由／申請人」輸入框。下方有「新增調度品項」按鈕可加列，最下面是「送出調度申請」按鈕。
操作步驟先在「取貨倉」下拉選單選這批料現在放哪個倉，接著在「收貨倉」下拉選單選要搬到哪個倉，再從「選擇料號」下拉選單挑要搬的料件，輸入要搬的數量，並在「調度事由／申請人」輸入框寫明為什麼調料、誰申請的。如果一次要搬好幾項，按下「新增調度品項」加一列，重複同樣的填法。全部填好後，按下「送出調度申請」按鈕。
儲存後會發生什麼事送出後畫面會跳出「已送出」的訊息，接著重新整理。這張申請會送到「單據審核與管理」與「跨區調度管理」，進入「待放行」狀態，等主管放行後才會真正把料從取貨倉扣掉、轉成運輸中，最後由接收人點交簽收才入目標倉。送出當下庫存數字還不會變動。
常見錯誤與排解忘了選取貨倉或收貨倉，系統會擋下不讓您送出，請把三個下拉選單都選齊。數量輸入框填 0 或留空也會被擋，請填至少 1。同一列把取貨倉和收貨倉選成同一個，等於沒搬，請確認兩個倉不同。送出後想改，請到「跨區調度管理」或「單據審核與管理」處理，這頁沒有修改已送出申請的功能。
延伸操作如果主管駁回您的申請，您會在「跨區調度管理」的歷史紀錄看到狀態變成「已駁回」，可以重新填一張正確的申請。跨區調度最適合「區域倉補貨到分店倉」或「總倉調料給個人備品倉」的情境，一次可以在一張單裡列多個料件、多個倉，減少重複填單的麻煩。
▲ 物料申請與調度
庫存異動稽核
庫存異動稽核
業務情境月底對帳時，您發現某項料件的數量對不上，想知道是哪一天、哪個人、為什麼把它加進來或扣出去。或者您想確認某位同仁上個月所有加減庫存的動作。這個頁面把每一次庫存增減都完整記下，像一本流水帳，讓您一條一條追。
畫面說明進入後上方是一排篩選條件：一個日期輸入框、一個「異動類型」下拉選單（可選入庫／增加、出庫／扣除、修改價格，或全部）、一個關鍵字輸入框，以及「篩選」按鈕。下方是一張大表格，欄位依序是時間戳記、操作員、異動類型、數量變化、料號／品名、受影響的倉、系統追蹤事由。
操作步驟想查某一天的紀錄，就在日期輸入框點選那一天，再按下「篩選」。想看全部，就什麼都不選直接按「篩選」。若只想看出庫扣掉的紀錄，把「異動類型」下拉選單選成「出庫／扣除」。想找特定的人或料號，就在關鍵字輸入框輸入人名、料號或備註，再按「篩選」。
儲存後會發生什麼事這是純查詢頁，沒有「儲存」的動作。按下「篩選」後，下方的表格會立刻換成符合條件的紀錄。每一筆的「數量變化」會用顏色標示：綠色是增加、紅色是減少，方便您一眼分辨進出。修改價格的紀錄在數量欄會顯示「-」，並在倉位欄顯示「全域變更」。
常見錯誤與排解篩選後找不到資料，先檢查日期是否選錯，或關鍵字是否打錯。如果輸入的關鍵字和系統記下的事由字句不一致，也會查不到，建議改用較短的字詞（例如只打料號）。這個頁面最多顯示五百筆，若紀錄很多，請用日期縮小範圍再查。看不到這個頁面代表您的帳號沒有查看權限，請洽主管。
延伸操作這頁的「系統追蹤事由」欄會自動記錄每筆異動的來源，例如是盤點調整、借出、還回還是出貨，讓您不用猜。稽核頁很適合每月結帳前跑一次，把明顯異常（例如大筆的出庫）挑出來向經手人確認。若您同時使用「盤點作業」與「借出單」，這些功能產生的增減也會一併出現在這裡，等於全公司的庫存動作都有完整軌跡。
▲ 庫存異動稽核
用料軌跡
用料軌跡
業務情境您想確認某台客戶送修的機器，維修時到底換了哪些零件、由哪位師傅領的料、屬於哪個門店的單。這份「領料單」紀錄是維修工單在電子簽名時自動產生的，您不必手動填，只需到這頁查詢，就能把每顆料件的最終去向查得一清二楚。
畫面說明進入後最上方有一張藍色說明卡，說明這是「領料單」、由維修工單電子簽名自動產生、本頁只供查詢不需手動填單。中間是一排篩選條件：關鍵字輸入框（可查料號／名稱／員工／機號／門店／單號）、起始日期、結束日期輸入框，以及「篩選」與「清除」按鈕。下方表格欄位依序是領料單號、日期時間、員工、門店（客戶）、機號、料號、料件名稱、數量、扣料倉位、保固狀態、工單關聯。
操作步驟想查特定機器，就在關鍵字輸入框輸入機號，按下「篩選」。想查某段時間，就選起始日期和結束日期再按「篩選」。想要恢復看全部，按下「清除」按鈕。找到目標列後，可以從「門店（客戶）」看是哪個客戶、從「員工」看誰領料、從「工單關聯」看對應哪一張維修工單。
儲存後會發生什麼事這是查詢頁，沒有儲存動作。按下「篩選」後表格會立刻更新。每列會顯示領料數量與扣料的倉位，若某台機器的保固期限已過，該列會用紅色標出「已過期」與日期，提醒您這筆維修可能涉及收費。若還沒過保，日期會以綠色顯示。
常見錯誤與排解查不到資料，先確認關鍵字是否包含在料號、機號、門店或單號之中，並檢查日期範圍有沒有涵蓋到。若想找「領料單張數」，頁面左上角會顯示總共幾張領料單，可當參考。請注意：這裡的「用料軌跡」是維修耗用紀錄，跟「借出單」（借了會還）和「跨區調度」（倉跟倉搬料）是不同的事情，不要搞混。
延伸操作這頁的「保固狀態」欄直接顯示該機器在代理商處的保固期限，讓您在追用料時順便判斷這筆維修是保固內還是過保收費。若您的庫存設定會同步扣料，這裡的扣料倉位能幫您看出是哪個倉被扣、是否扣到負數（負數代表欠料）。追完用料後，可搭配「維修核銷報表」看這批料件的費用歸屬是客戶自費還是公司保固。
▲ 用料軌跡
盤點報表
盤點報表
業務情境您想知道公司現在有沒有「欠料」、哪些料件積在倉庫太久沒動、以及倉庫裡的料換算成錢大概值多少。這份報表把庫存問題自動整理成四大塊，讓您不用一筆一筆翻，就能抓出該補貨、該調撥或該處置的料件。
畫面說明頁面分成四張卡片，由上到下依序是：①負庫存清單（欠料訊號）、②正負抵銷對帳（每料號跨倉彙總）、③庫存價值（成本價金額化）、④呆滯庫存偵測（90 天無異動且仍有庫存）。每張卡片都是一張表，有資料就顯示列表，沒資料就顯示綠色的「目前無異常」訊息。
操作步驟直接進頁面就能看，不需要填任何東西。先看第一張「負庫存清單」：若有紅色數字，代表某個倉位的料被扣成負數，就是「欠料」。接著看第二張「正負抵銷對帳」，注意標成「個人倉欠料」的列，代表有同仁耗用了料但還沒補辦借料手續。第三張看庫存價值合計，了解目前壓了多少錢在庫存。第四張看哪些料件 90 天沒動過。
儲存後會發生什麼事這是查詢頁，沒有儲存動作。它會即時反映當前庫存狀態。負庫存不是系統錯誤，而是「欠料」訊號，代表有人沒走借料流程就把料用了；您應依此去追「誰該補借料」，把帳補回來。
常見錯誤與排解看到負數別緊張，那不是系統當機，是提醒您有欠料要處理。若第二張報表顯示區域倉「+1」、個人倉「-1」、整合總量 0，意思其實是料還在區域倉，但某員工已經耗用、還沒辦借料，您該請他補辦借料，讓兩邊數字歸零。看不到這頁代表您的帳號沒有查看權限，請洽管理員。
延伸操作第三張「庫存價值」是用「總數量乘以成本價」算出來的，所以料件若沒設成本價，價值會以 0 計算，建議您在物料管理系統把成本價補齊，這張表才有參考意義。第四張「呆滯庫存」幫您找出壓貨成本，可搭配「盤點作業」去實地複盤，決定要調撥、折價出清還是退回給供應商。
▲ 盤點報表
維修核銷報表
維修核銷報表
業務情境您每個月都要知道：這個月維修總共用掉哪些料、這些料算客戶自費還是公司保固、哪幾筆已經過保固要跟客戶收錢。這份報表把每筆維修簽名選料的紀錄抓出來，整理成能對帳、能匯出的清單，讓您結算成本與應收帳款有憑有據。
畫面說明上方是一排篩選條件：起始日期、結束日期輸入框，以及「篩選」按鈕，右邊有一個「匯出 Excel（CSV）」按鈕。下方表格欄位依序是單據日期、維修單號、門店、機號、代理商保固期限、產品品名、耗用料號、數量、費用歸屬、申請人、故障原因。已過保固的列會整列染成淡紅色。
操作步驟先在上方選好想看的日期範圍（例如這個月第一天到今天），按下「篩選」。接著逐列看「費用歸屬」欄：標「客戶自費」的代表這筆料要跟客戶收錢，標「公司保固」的代表公司吸收。「代理商保固期限」欄會顯示該機器的保固日，若已過期會標紅並加「⚠過保」字樣。「故障原因」欄則記錄師傅填的維修原因，方便您回頭核對工單。
儲存後會發生什麼事這是查詢頁，按下「篩選」後表格會更新成該區間的紀錄。若按下「匯出 Excel（CSV）」按鈕，會下載一個 Excel 檔到您的電腦，內容就是目前表格上的所有欄位，方便您寄給會計或用試算表軟體加總。這個檔案已處理好中文字，用 Excel 打開不會亂碼。
常見錯誤與排解篩選後是空的，先確認日期範圍是否涵蓋維修發生的時間，再把範圍拉大試試。想匯出卻只匯到目前顯示的內容，是正常的，請先把篩選條件設好再按匯出。若某列「代理商保固期限」顯示「—」，代表該機號沒有保固資料，請回到機器資料去補齊，否則無法判斷這筆該不該收費。
延伸操作這份報表很適合每月固定產出一次，當作維修用料成本與客戶應收的對帳依據。「費用歸屬」是維修簽名時選的，若發現選錯（該自費卻選成保固），請回到原始維修工單修正，這裡只負責呈現。搭配「用料軌跡」可以比對同一個機號在工單裡到底換了哪些料，確認核銷與實際用料一致。
▲ 維修核銷報表
採購進貨
採購進貨
業務情境您要向供應商下單買一批零件，希望從「下單、核准、到收貨入庫」全程都有紀錄，貨到了按下收貨，庫存就自動增加，不用再手動去物料管理系統加數量。這個頁面就是您公司的採購單中心。
畫面說明上方是「建立採購單」的表單：供應商下拉選單、訂單日期、入庫艙位下拉選單、備註輸入框，下面是一張明細表（料件、數量、單價），可按下「加一行料件」增加列。下方是「採購單列表」，每張單顯示單號、狀態徽章（草稿／已核准／已收貨／已取消）、供應商、日期、艙位、總件數與金額，以及對應的操作按鈕。
操作步驟先選供應商（供應商要先在「供應商」功能建好）、確認訂單日期、選好入庫艙位。接著在明細表選料件、填數量與單價，需要多項就按「加一行料件」。填好後按下「建立採購單」。建好後先按「核准」確認這張單，貨真的到齊、點收無誤後，再按下「收貨入庫」。
儲存後會發生什麼事建立採購單後，畫面會出現「採購單已建立」的訊息，該單進入「草稿」狀態，此時還能編輯或作廢。按下「核准」後變成「已核准」，就不能再改，只能退回草稿或收貨。按下「收貨入庫」後，系統會把明細裡的料件數量加進您指定的入庫艙位，庫存立刻增加，狀態變成「已收貨」。
常見錯誤與排解建立採購單時忘了選供應商或入庫艙位，系統會擋下並提示，請補齊再送。沒先「核准」就按收貨，會收到「尚未核准，無法收貨」的提示，請先核准。貨沒到齊就想收貨會讓庫存虛增，請等點收完成再收貨。只有「草稿」狀態的單才能編輯或作廢，已核准的單要改請先「退回」到草稿。
延伸操作採購單的「明細」可以用下拉箭頭展開，看每項料件的數量、單價與小計。作廢或退回的單會留著紀錄，方便日後查。收貨入庫的動作也會寫進「庫存異動稽核」，所以採購進貨的數量增減都有帳可查。若同一供應商常叫貨，先把供應商建好，之後建單只要用下拉選單選，省去每次重打。
▲ 採購進貨
供應商
供應商
業務情境您的公司跟幾家固定的料件廠商叫貨，例如某家專供馬達、某家專供塑膠外殼。您想把這些廠商的名字、聯絡人、電話先建檔，這樣在「採購進貨」建立採購單時，就能直接用下拉選單選供應商，不必每次都重打。
畫面說明上方是「新增供應商」的表單，有三個輸入框：名稱、聯絡人、電話，以及「新增」按鈕。若您正在編輯某家供應商，標題會變成「編輯供應商」，下方多出「儲存」與「取消」按鈕。下半部是「供應商列表」，表格欄位是名稱、聯絡人、電話、操作（編輯、刪除）。
操作步驟要新增：在「名稱」輸入框打供應商名稱（必填），「聯絡人」「電話」可視需要填寫，按下「新增」按鈕。要修改：在列表中找到那家，按下「編輯」按鈕，表單會自動帶入原本的資料，改好後按「儲存」。要刪除：按下該列的「刪除」按鈕，系統會問您確認，確認後即刪除。
儲存後會發生什麼事新增後畫面會出現「供應商已新增」的訊息，該家供應商立刻出現在下方列表，並且之後在「採購進貨」的供應商下拉選單裡就能選到它。修改後資料會更新。刪除後該筆從列表消失，但只是標記為刪除，系統仍保留歷史紀錄，不影響過去已建立的採購單。
常見錯誤與排解名稱欄留空就按新增，系統會擋下並提示「名稱不可為空」，請務必填。想刪除的供應商若已經有採購單用到它，仍可刪除，過去採購單會顯示該名稱，不受影響。找不到編輯或刪除按鈕，代表您的帳號沒有管理權限，請洽主管。聯絡人與電話是選填，但建議補齊，之後要催貨或對帳才找得到人。
延伸操作建議在開始用「採購進貨」之前，先花幾分鐘把所有常用供應商一次建好，之後建採購單會快很多。列表依最新建立的排在上面，方便您找到最近新加的廠商。若某家供應商暫時不合作，您可以留著不刪，未來叫貨時仍能選到，避免資料遺失。
▲ 供應商
單據審核與管理
單據審核與管理
業務情境同仁送出了借料、還料或調度的申請，按公司規定必須由主管點頭，庫存才會真正變動。您每天進這頁，把「待審核」的單據一張一張看過，沒問題就放行，有問題就駁回，確保每一筆料件的進出都有主管的把關。
畫面說明上方是「單據審核中心」的篩選列，有一個下拉選單可選「僅顯示待審核單據」「已結案單據歷史」「顯示所有單據」，以及「篩選」按鈕。下方表格欄位依序是申請時間、申請人、申請類型（借出／退回／核銷）、料號／品名、數量、來源與目標、單號／事由、狀態、操作。
操作步驟先確認下拉選單停在「僅顯示待審核單據」，這樣只會看到需要您處理的單。逐列看申請人、料號、數量、來源與目標，判斷是否合理。若同意，按下該列的「放行確認」按鈕；系統會跳出輸入框，請輸入您的主管密碼，按下確定。若要拒絕，按下「駁回」按鈕，同樣輸入密碼確認。
儲存後會發生什麼事放行後，畫面會跳出「已放行」訊息並重新整理，該單狀態變成「已結案」，同時系統會依單據類型同步更新庫存（例如借出單放行後，會從公共倉扣掉、轉到借用人名下）。駁回後該單狀態變成「已駁回」，庫存不動。每一筆放行或駁回都要輸入主管密碼，確保只有主管本人能決定。
常見錯誤與排解按下放行卻跳出「密碼錯誤」，代表您輸入的主管密碼不對，請重新輸入。看不到「放行確認」按鈕、只看到「無權限」，代表您的帳號不是主管，請洽管理員開權限。處理完一筆後畫面會重新整理，若還有待審單，記得再回下拉選單確認。若想查已經處理過的單，把下拉選單切成「已結案單據歷史」即可。
延伸操作這頁涵蓋「借出」「退回」等申請類型，等於主管的待辦中心。建議每天固定進來清一次待審單，避免同仁的料件卡在待放行而影響工作。放行的動作同樣會寫進「庫存異動稽核」，所以即使事後要回頭查「這筆是誰放行的、什麼時候放行的」，也有完整紀錄。
▲ 單據審核與管理
跨區調度管理
跨區調度管理
業務情境同仁在「物料申請與調度」送出調度申請後，主管要在這裡放行；料出貨後，接收人要在這裡點交簽收。整個流程是：申請、主管放行（扣來源倉、轉在途）、點交簽收（入目標倉），總量不變、只是換位置。
畫面說明進入後上方有一張說明卡，提醒您「調撥」是倉與倉之間搬料、總量不變，並區分它跟領料單、借出單的不同。接著是篩選列，下拉選單可切換「運行中（待放行／運輸中）」與「歷史紀錄（已簽收／駁回）」。下方表格欄位依序是申請單號、申請人、調度料號／品名、調撥數量、取貨倉與目標倉、申請事由、狀態、簽收人、操作。
操作步驟主管要放行：先確認下拉選單在「運行中」，找到狀態「待放行」的單，核對取貨倉、目標倉、料號與數量，按下「放行」按鈕，輸入主管密碼確認；要拒絕就按「駁回」。接收人簽收：當料送到，狀態會變成「運輸中待簽收」，請清點實物無誤後，按下「點交簽收」按鈕，在確認視窗按下確定。
儲存後會發生什麼事主管放行後，系統會從取貨倉把數量扣掉，該單進入「運輸中待簽收」狀態。接收人點交簽收後，數量才加到目標倉，狀態變成「已入庫」，並記錄簽收人與簽收時間。被駁回的單進入歷史紀錄，庫存完全不動。若主管放行時密碼輸入錯誤，動作不會執行。
常見錯誤與排解貨沒到就先按「點交簽收」，會讓目標倉的數量虛增，請務必清點實物確認後再簽收。想放行卻跳出密碼錯誤，請重新輸入主管密碼。找不到某張單，可能是它已經結案，把下拉選單切到「歷史紀錄」找。若取貨倉和目標倉在同一張單上，代表只是位置轉移，總量不會變，這屬正常。
延伸操作簽收人與簽收時間會顯示在表格的「簽收人」欄，方便您追蹤責任轉移的時間點。調撥的每一步都會寫進「庫存異動稽核」，扣倉、入倉都有紀錄。若要一次搬多個料件，在「物料申請與調度」頁多列幾行即可，這裡會一張單一列處理。
▲ 跨區調度管理
倉庫與艙位設定
倉庫與艙位設定
業務情境您的公司有多個存放料件的地方，例如「桃園總倉」「台北分店倉」，每個倉裡還分不同貨架位置。您要在這裡先建立這些倉庫與艙位，之後料件入庫、調度、盤點才有地方可以歸。若您的制度是每個員工有自己的一份備品，這裡也能設定「個人備品倉」。
畫面說明進入頁面前，系統會先要求您輸入登入密碼進行安全驗證，驗證過才能看到內容。通過後，左半邊是「新增實體倉庫」：倉庫名稱輸入框與「建立」按鈕，下方是倉庫列表（名稱、啟用狀態、改名、刪除）。右半邊是「配置庫存艙位」：歸屬倉庫下拉選單、艙位代碼輸入框，下方是艙位表格（排序、歸屬倉庫、艙位代碼、是否顯示、個人備品、啟用、刪除）。
操作步驟先建倉庫：在「倉庫名稱」輸入框打名稱（例如「桃園一廠」），按下「建立」。接著建艙位：在右半邊選「歸屬倉庫」，輸入「艙位代碼」（例如 A-01），按下「建立艙位」。要建立個人備品倉時，艙位代碼必須包含該員工的登入帳號（例如「備品-小明」），建立後再於下方表格把該艙位的「個人備品」勾選起來，系統就會自動綁定。
儲存後會發生什麼事建立倉庫後，它會出現在左側列表與右側下拉選單，之後入庫、採購進貨都能選到。建立艙位後，它會出現在物料管理系統的表格欄位，讓您能針對這個位置加減數量。艙位的「排序」「代碼」「是否顯示」「個人備品」「啟用」都能直接在表格上改，改完會自動儲存。停用的倉庫不會再出現在入庫選項中。
常見錯誤與排解進入頁面卡在密碼輸入框，是因為要先驗證身份，請輸入您的登入密碼。想刪艙位時系統會警告「刪除會導致歷史資料異常」，建議改用「隱藏」功能而不是刪除。倉庫下若還有艙位，倉庫會無法刪除，請先處理艙位。個人備品倉建立後沒綁定成功，通常是艙位代碼沒有包含員工帳號，請核對帳號是否打對。
延伸操作這頁的「是否顯示」選項可把某個艙位設成隱藏，這樣一般查看物料的人不會看到它，適合放不常用的備品或個人倉。啟用欄可以暫停或重開個人倉。初次使用建議先想好倉庫與艙位的命名規則（例如用「縣市＋編號」），之後整個物料系統才不會亂。
▲ 倉庫與艙位設定
物料別名群
物料別名群
業務情境同一顆零件，不同廠商或機種叫法不同，例如有的叫「刮條」、有的叫「膠皮」、有的叫「膠條」。若沒整理，員工找料時可能因為叫法不同而搜不到。您在這裡把這些同義詞設成一組，之後用 AI 搜尋料件時，輸入其中一個詞，就會自動找到整組的料件。
畫面說明上方是「新增別名群」的表單：一個大的文字輸入框，標示請用「半形逗號」分隔（例如「刮條,刮皮,膠條,膠皮」），以及「新增」按鈕。下方是「現有別名群」表格，欄位依序是編號、同義詞（每個詞會顯示成一顆小標籤）、範圍（本租戶或全域）、建立者、更新時間、操作（編輯、刪除）。
操作步驟要新增：在文字輸入框打上一組同義詞，詞與詞之間用半形逗號分隔，至少兩個詞，按下「新增」按鈕。要修改：按下該列的「編輯」按鈕，會跳出小視窗，改好詞後按「儲存」。要刪除：按下「刪除」按鈕並確認。新增或編輯時，同義詞的順序沒關係，系統會自動去空白、去重複。
儲存後會發生什麼事新增後，畫面會出現「已新增別名群」的訊息，該組會出現在下方表格，每個詞變成獨立的小標籤。之後員工在料件搜尋（AI 搜尋）輸入其中任一個詞，系統會把整組同義詞都展開去找，大幅減少「叫法不同就搜不到」的困擾。重複建立同一組會被擋下，系統提示「此別名群已存在」。
常見錯誤與排解只輸入一個詞就按新增，系統會提示「至少要輸入 2 個詞」，請補成兩個以上。用了全形逗號（，）而不是半形逗號（,），可能無法正確分隔，請改用半形逗號。若某組顯示「唯讀」無法編輯，代表它是全公司共用的通用別名群，只有系統擁有者能改，請洽管理員。
延伸操作別名群是「同物異名」的對照表，適合整理不同供應商對同一零件的不同稱呼。建議在建料件時，順手把常見的同義詞也建一組，之後找料會順很多。這頁的「範圍」欄會顯示每組是「本租戶」自己用還是「全域」共用，讓您知道哪些是自己維護、哪些是系統提供的。
盤點作業
盤點作業
業務情境月底或季末，您要實地去倉庫數料，看看系統記的數量跟實際擺的數量差多少，多出來叫「盤盈」、少掉叫「盤虧」，最後把系統數字校正成實際數字，並留下調整紀錄。這個頁面讓您建立盤點單、輸入實盤數、比對差異、一鍵結算。
畫面說明主頁上方是「建立盤點單」表單：名稱輸入框、範圍下拉選單（全倉或指定倉庫），以及「建立盤點單」按鈕。接著是「建立抽盤單」表單，可從已結算的盤點單隨機抽樣複盤。下方是盤點單列表。點進某張盤點單後，會看到料號、料名、倉位、系統量、實盤數、差異的表格。
操作步驟先建立盤點單：輸入名稱（例如「2026-08 全倉盤點」），選範圍（要全倉就選「全倉」，要只盤某倉就選那個倉庫），按下「建立盤點單」，系統會抓取當下庫存當基準。接著逐列到倉庫實地數料，把實際數量填進「實盤數」輸入框，填完按下「儲存實盤數」。最後確認差異無誤後，按下「結算（差異調整入庫存）」。
儲存後會發生什麼事建立盤點單後，畫面會跳到該單的明細，每一列都帶出「系統量」。填完實盤數按儲存，差異欄會立刻顯示：正數是盤盈、負數是盤虧、0 是相符。按下「結算」後，系統會對所有有差異的項目，把庫存改成實際數量，並寫下「盤點調整」的紀錄（可在庫存異動稽核查到）。結算後該單變成「已結算」，不能再改。
常見錯誤與排解建立盤點單後發現範圍選錯，只能重開一張，請在建立前確認範圍。實盤數留空表示「未盤」，結算時不會動到那一列，請確認所有要盤的料都填了。結算前系統會問您確認，因為調整不可逆，請確認差異無誤再按。看不到這頁代表您的帳號沒有管理權限。
延伸操作「抽盤單」是從已結算的盤點單隨機抽幾筆複盤，用來防止盤損被隱瞞，適合主管抽查。盤點單可以「列印盤點表」帶去倉庫邊數邊寫。指派盤點人欄位能記錄這張單交給誰負責，方便追責。盤點結算的增減都會進「庫存異動稽核」，讓每筆調整有憑有據。
▲ 盤點作業
▲ 畫面
借出單
借出單
業務情境您的師傅要帶料出去維修，但用不完會還，例如借 5 顆電池、實際用掉 2 顆、還回 3 顆。這種「有借有還」的料，就用借出單來管，完整走「借、用、還」三步，才知道每個人手邊還有多少料沒還。若料是客戶要付錢的，也能在借單上標「客戶自費」。
畫面說明主頁上方是「填借出單」表單：選擇料件下拉選單、數量輸入框、成本分流下拉選單（公司保固／客戶自費），可按下「加料件」增加列；下方有客戶下拉選單與備註輸入框，最下面是「建立借出單」按鈕。下方是借出單列表。點進某張單後，會看到料號、料名、借出量、已耗用、已還回、成本分攤的表格，以及「放行」「耗用登記」「還回」等按鈕。
操作步驟先填借出單：選料件、填數量、選成本分流（要客戶付錢選「客戶自費」，並在下方指定客戶），需要多項就按「加料件」，最後按下「建立借出單」。接著由主管在該單按下「放行（扣庫存）」。師傅用掉一部分後，回來在「耗用登記」區輸入實際用掉的數量，按下按鈕。剩下的料要還時，在「還回」區輸入還回的數量，按下「還回」。
儲存後會發生什麼事建立後該單進入「待放行」，此時庫存還沒動。主管放行後，系統從公共倉把料扣掉、轉到借用人名下，狀態變「已放行」。耗用登記後，用掉的數量從借用人名下扣掉；若成本分流是「客戶自費」，系統會自動開一筆應收帳款給該客戶。還回後，料回到公共倉，全部還清時狀態變「已還回」。
常見錯誤與排解建立借出單時忘了選客戶、但又有料是「客戶自費」，系統會提示「未自動開立應收帳款」，請在借單指定客戶。放行時若庫存不足，系統可能扣到負數（代表欠料），這不是錯誤而是提醒您補貨。耗用或還回的數量不能超過未處理的數量，系統會自動把多填的數量縮到可用的上限。
延伸操作借出單支援「借 5 用 2 還 3」的完整生命週期，讓您隨時知道每個員工手邊還有多少料沒還。客戶自費的耗用會自動開應收帳款，省去手動記帳。借出、耗用、還回的每一步都會寫進「庫存異動稽核」，所以員工借了多少、還了多少都有帳可查，月底對帳很方便。
▲ 借出單
物流出貨貼紙
物流出貨貼紙
業務情境您要出一批貨給客戶，需要在箱子上貼一張標籤，上面有收貨人、寄件人、貨物明細和條碼，方便物流掃描。您在這裡建立出貨單、填好收貨資料與貨物內容，系統就能印出可貼的貼紙。若需要，出貨時還能順便扣庫存、記應收帳款。
畫面說明主頁上方有「新增出貨單」與「貼紙版型設定」兩個按鈕，下方是出貨單列表（出貨單號、收貨人、出貨日期、品項數、總數量、狀態、操作）。按下「新增出貨單」會跳出表單：出貨方、收貨人（姓名必填）、關聯訂單編號、出貨日期、備註，以及「出貨同步扣庫存」「出貨同步記應收」兩個勾選框，還有貨物明細表（料號、品名、數量、單位、箱號、重量）。
操作步驟按下「新增出貨單」，先填收貨人姓名（必填）與收貨公司、電話、地址，視需要填出貨方資料。接著在貨物明細表選料號（品名會自動帶出）、填數量、單位、箱號、重量，需要多項就按「加一列」。若這批貨要同步扣庫存，勾選「出貨同步扣庫存」；要記應收就勾選「出貨同步記應收」並填關聯訂單編號。最後按下「建立並列印貼紙」。
儲存後會發生什麼事建立後，畫面會跳到貼紙列印頁，您可以預覽並列印。若勾了「出貨同步扣庫存」，系統會從公共倉把對應數量扣掉；若勾了「出貨同步記應收」，系統會依零售價算出金額、記一筆應收帳款。出貨單會出現在列表，狀態先顯示「草稿」，可隨時回來重新列印貼紙。
常見錯誤與排解勾了「出貨同步記應收」但沒填關聯訂單編號，或訂單編號不存在，系統會擋下並提示，請先到訂單管理建立訂單再來。勾了「出貨同步扣庫存」但公司還沒有公共倉，系統會提示您先去「倉庫與艙位設定」建公共倉。收貨人姓名沒填、貨物明細空白，也無法建立，請補齊。
延伸操作「貼紙版型設定」讓您自訂貼紙尺寸（例如 100×150 或小標籤），並勾選要顯示哪些欄位（出貨方、收貨方、貨物明細、條碼、重量、箱號、關聯訂單號），還能加自訂標頭（公司名）與備註（例如「請小心輕放」）。刪除出貨單時，若當初有扣庫存，系統會自動把庫存還原，避免數量對不上。這項功能屬於加值模組，需洽詢開通後才能使用。
▲ 物流出貨貼紙