代理商
銷售申請、申請清單、出貨掃描與出貨清單。
銷售申請
銷售申請
業務情境您的代理商在外面跑業務，接觸到一家有興趣的門店，想先把這家店的資料報回來，讓公司知道有這個潛在客戶、後續要派業務跟進。代理商在這個頁面填寫目標客戶的資訊，送出後就進到公司的申請清單，等待受理。
畫面說明頁面標題是「填寫目標客戶資訊」。表單從上到下依序是：門店名稱－分店地區輸入框、地址（下方有一個地圖，可輸入關鍵字搜尋並在地圖上選點）、聯絡人、聯絡電話、Email、接觸日期、POC 日期、報價時間，最後是綠色的「提交」按鈕。頁面最上方有兩個連結，可跳到「檢視已申請項目」與「檢視出貨日期」。
操作步驟先填門店名稱與分店地區。接著在地址的關鍵字輸入框打上客戶地址，地圖會自動找到位置，選取後地址會自動帶入。再填聯絡人、聯絡電話、Email，並依實際情況選填接觸日期、POC 日期、報價時間。全部確認無誤後，按下「提交」按鈕。
儲存後會發生什麼事按下「提交」後，這筆目標客戶的資料會送到公司的申請清單，狀態先標示為「新」。之後公司的人會受理、指派業務或轉成商機，代理商可以在「申請清單」看到處理進度。這筆資料只記錄您填的欄位，送出後若想改，請洽公司人員處理。
常見錯誤與排解門店名稱沒填就提交，系統會擋下，請務必填寫。地址欄如果地圖沒反應，可先確認關鍵字是否太模糊，改打較完整的地址再試。Email 欄位格式要正確（例如要有「@」），否則可能無法送出。送出後畫面若沒有明顯提示，請確認是否已回到可重新填寫的狀態，或到「申請清單」確認那筆是否已出現。
延伸操作代理商可以點頁面上方的「檢視已申請項目」直接跳到申請清單，查看自己送出的每一筆目前的狀態。若同時有多家門店要報，可以分次填寫送出。這頁很適合讓經銷夥伴在外面跑完客戶後，回到公司系統立刻回報，讓總部的業務能即時接手追蹤。
▲ 銷售申請
申請清單
申請清單
業務情境代理商送出好幾筆目標客戶後，想追蹤每一筆的處理狀態，哪筆被受理了、哪筆已經轉成商機、哪筆被棄案。老闆或業務主管則要在這裡受理新的申請、指派業務、把值得跟的案子轉成商機，讓潛在客戶進入正式的銷售流程。
畫面說明頁面是一張大表格，欄位依序是代理商、門店名稱、狀態（新／已受理／已轉／已棄）、地址、聯絡人、接觸日期、POC 日期、報價時間、操作。狀態會用不同顏色的標籤顯示：紅色是「新」、藍色是「已受理」、綠色是「已轉」、灰色是「已棄」。在手機上瀏覽時，欄位會簡化，改成用「查看內容」展開詳細資料。
操作步驟想處理新申請：找到狀態是「新」的列，可以按下「受理」把它標成已受理，或按下「轉商機」跳出視窗，選擇要指派的業務後按下「確認轉商機」，也可按下「棄案」放棄。想看某一筆的完整資料，按下「查看」按鈕會跳出詳細資料視窗。想只追自己送出的，直接看「代理商」欄對應自己的名字即可。
儲存後會發生什麼事按下「受理」後，該筆狀態變成「已受理」。按下「轉商機」並選定業務後，這筆會變成「已轉」，並產生一筆商機紀錄指派給選定的業務，之後可在商機列表查看。按下「棄案」後變成「已棄」。每一筆的狀態變更都會保留，讓您隨時知道這家潛在客戶目前走到哪一步。
常見錯誤與排解找不到「受理」或「轉商機」按鈕，通常是該筆已經被處理過（不是「新」狀態），請先看狀態標籤。轉商機時忘了選業務，視窗會停在原處，請從下拉選單選一位業務（可選「自己」）。手機上欄位較少，想看地址、聯絡人等詳細資料，請按「查看內容」。若某筆狀態是「已棄」但仍想追，需另走重新申請的流程。
延伸操作「轉商機」是代理商功能跟業務 CRM 串接的關鍵：把代理商報回來的門店轉成正式商機並指派業務，就完成從「潛在客戶」到「追蹤中商機」的轉換。已轉的筆若有產生商機，操作欄會出現「查看商機」連結，直接跳到該商機。建議老闆定期進來把「新」申請清一遍，避免潛在客戶被擱置。
出貨掃描
出貨掃描
業務情境您要出一批機器給經銷商，每台都有獨一無二的機號。您想在出貨前把每一台機器掃進去、登記出貨日期、確認是否出庫，讓公司與代理商都知道哪幾台機器、什麼時候出的貨。這個頁面支援用手機鏡頭掃描機號，省去一筆一筆手打。
畫面說明頁面是一張表單，欄位依序是：經銷商下拉選單、收貨單位下拉選單，接著是「機號」輸入框、出貨日期輸入框、是否出庫勾選框、機型下拉選單，這組欄位可按下「新增一台」重複增加。下方有「掃描機號」與「關閉掃描器」按鈕，以及最下方的「提交」按鈕。
操作步驟先從「經銷商」下拉選單選要出給誰，再選「收貨單位」。接著在第一台的機號輸入框輸入或掃描機號，選出貨日期（預設今天），視需要勾「是否出庫」，機型若知道就選（輸入機號時系統會依機號前綴自動帶出機型）。要出多台就按「新增一台」繼續填。全部填好後按下「提交」。
儲存後會發生什麼事按下「提交」後，畫面會跳出「提交成功」的提示框，並列出您這次輸入的所有機號，方便您核對，還有一個「點我複製機號－關閉」按鈕可把機號複製起來。這筆出貨紀錄會進到「出貨清單」，讓公司與代理商都能查到哪些機器、哪天出的貨。勾了「是否出庫」的機器，會標記為已出庫。
常見錯誤與排解機號輸入框留空就提交，系統可能沒反應或提示缺資料，請每台都填。用掃描功能時若鏡頭沒出現，請確認瀏覽器允許使用相機，或改用「關閉掃描器」後手動輸入。機型沒自動帶出，可能是機號前綴不在系統字典裡，請手動從機型下拉選單選。提交前請核對經銷商與收貨單位有沒有選對。
延伸操作「掃描機號」按鈕會開啟鏡頭掃描 QR 碼或條碼，掃到後會自動填進第一個空白的機號輸入框，可連續掃多台，大大提高出貨登記速度。機號前綴自動帶機型的功能，讓您不必每台手動選機型。出貨掃描完成後，可到「出貨清單」查看這批出貨的完整紀錄，並在必要時調整出貨日期。
出貨清單
出貨清單
業務情境您想知道目前有哪些出貨批次、每一批出給了哪個經銷商、哪天建的、裡面有哪些機號與機型。若出貨日期登記錯了，倉管也要能在這裡修正。這個頁面把出貨紀錄按批次整理，點進去就能看到每一台機器的明細。
畫面說明頁面是一張大表格，欄位是經銷商名稱、收貨單位、創建日期，每一列代表一個出貨批次。點擊某一列，會跳出一個小視窗，裡面顯示該批次的明細表，欄位是機號、機型、出貨日期，最下方有一個「送出保存」按鈕。倉管（有管理權限）可以把出貨日期欄直接修改，代理商則只能看、不能改。
操作步驟先在主表找到想看的出貨批次，按下那一列，小視窗會跳出並列出該批的每一台機號、機型與出貨日期。要修改出貨日期：直接把日期欄的內容改成正確日期（有權限的人才能改），全部改好後按下「送出保存」按鈕。看完按下右上角的「×」關閉視窗。
儲存後會發生什麼事修改出貨日期並按下「送出保存」後，系統會把每一筆修改的日期存起來，下次再點開就會顯示新日期。若您的帳號是代理商（只能看），視窗裡不會出現「送出保存」按鈕，日期也不能改，這是正常的權限設計。出貨日期修正後，公司與代理商看到的紀錄會同步一致。
常見錯誤與排解點擊某一列沒跳出明細，可能是網路延遲，稍等或再點一次。改了日期卻忘了按「送出保存」，關閉視窗後修改不會生效，請記得按下按鈕。看不到「送出保存」按鈕，代表您的帳號只能看不能改，請洽倉管或老闆處理。若某批出貨找不到，請確認是否在正確的出貨清單頁面。
延伸操作出貨清單與「出貨掃描」是同一套流程的兩個環節：掃描頁登記出貨，這裡整理成清單供查詢與校對。倉管可以在此修正出貨日期，確保紀錄準確。老闆則可透過這張清單掌握出貨全貌，例如某經銷商最近出了幾批貨、各批的出貨時間，做為對帳與庫存盤點的參考。