人事出勤 HR
打卡、請假加班出差報銷、排班、薪資、審核與 GPS。
員工儀表板
員工儀表板
業務情境王老闆開設一間設備維修公司，旗下有業務、維修、行政三個部門。每天早上，他會請每位同仁先登入系統，打開自己的儀表板，一眼看清楚「我這個月上了幾天班、請了幾天假、加了幾小時班、出了幾天差」，再決定今天的工作安排。這就像每位員工在系統裡都有專屬的個人首頁，所有跟自己有關的出勤數字都集中在一起，不用再分別打開好幾個頁面慢慢找。
畫面說明進入畫面後，最上方會顯示「歡迎，您的姓名」。往下是四張並排的統計卡片，分別是「本月出勤天數」「本月請假天數」「本月加班時數」「本月出差天數」，數字會自動算好。接著是兩張待辦卡片：「我的待審核申請」與「下屬待審核申請」，右上角有紅色的數字提醒有幾筆還沒處理。再往下有一列「今日打卡」狀態，會告訴您今天是否已經打過卡。最下面是一張「最近申請」清單，列出您最近送出的請假、加班、出差申請，以及每一筆目前的狀態。
操作步驟- 登入系統
- 在選單點選「員工儀表板」
- 等畫面自動載入完成，您就可以直接閱讀各項數字，不需要按任何按鈕
- 如果想看自己的申請有沒有通過，就往下捲到「最近申請」，看每一筆後面的狀態標籤，綠色代表已通過，黃色代表待審核，紅色代表已駁回，灰色代表已取消
- 如果「我的待審核申請」顯示的數字不是零，代表您有申請還在等主管處理，可以去「待審核清單」查看進度
本頁是純瀏覽頁面，沒有儲存按鈕。您一進入畫面，系統就會自動抓取您個人的最新資料，把出勤天數、請假天數、加班時數、出差天數，以及最近的申請紀錄全部列出來。只要其他頁面的資料有變動（例如您剛送出一筆請假、主管剛核准您的加班），您重新整理這個頁面，數字就會跟著更新。
常見錯誤與排解最常見的情況是畫面顯示「載入中…」卻一直沒出現數字。這通常是網路不穩，請您稍等一下，或按瀏覽器的重新整理再試一次。另一個常見疑問是「本月出勤天數」跟您心中的天數對不上，這通常是因為您有幾天的上下班打卡沒有完整，或是打卡還在等主管審核，尚未被算進去，請到「我的打卡記錄」核對每一筆。若「下屬待審核申請」一直顯示數字但您不是主管，可能是系統設定有誤，請聯絡人資確認您的權限。
延伸操作您可以利用這個頁面當作每天的工作起點：早上先看「今日打卡」確認是否已打卡，接著看「我的待審核申請」追蹤自己的假單，主管則可以直接點「下屬待審核申請」進入審核。搭配「個人出勤月報表」，還可以把整月的出勤數字做交叉比對。
▲ 員工儀表板
打卡系統
打卡系統
業務情境維修公司的師傅常常在外面跑客戶，以前都用紙本簽到，主管根本不知道誰有沒有真的到班。改用這個打卡系統後，每個人到公司或開始工作時，拿手機按一下「上班打卡」，下班再按「下班打卡」，系統會自動記錄時間和當時的定位位置，主管在報表裡就能看到每個人幾點到、幾點走、人在哪裡打的卡，代打卡的情況也大大減少。
畫面說明進入畫面後，最上方是您的個人卡片，顯示姓名、部門、職位，以及右側的工作狀態（未打卡、工作中、已下班）。中間是打卡區，有一個會一直跳動的大時鐘、今天的日期，以及下方的定位狀態列，會顯示您目前距離最近的打卡點有多遠。再往下有「上班打卡」和「下班打卡」兩顆大按鈕。打卡區上方有一個下拉選單，可選擇「自動判斷（推薦）」「進公司打卡」「遠端打卡」。下半部有本月的統計（出勤天數、上班打卡次數、下班打卡次數），以及「今日打卡紀錄」清單。
操作步驟- 登入系統並點選「打卡系統」
- 允許系統取得您的位置（手機會跳出詢問，請按允許）
- 等定位狀態顯示「最近打卡點：某地點（距離幾公尺）」
- 到班時按下「上班打卡」按鈕；下班時按下「下班打卡」按鈕
- 看下方「今日打卡紀錄」確認時間、類型、狀態都有正確記錄。若您是管理員，畫面最下方還能看到「打卡點設定」，可輸入打卡點名稱、經緯度與範圍半徑，按下「儲存打卡點」即可新增
按下「上班打卡」或「下班打卡」後，系統會把您當下的時間、定位座標、使用的裝置，以及打卡方式一併記錄下來。如果一切正常，畫面會跳出綠色提示「打卡成功」，狀態列也會從「未打卡」變成「工作中」或「已下班」，按鈕也會自動變成不能重複按的狀態。如果定位異常或時間可疑，該筆打卡會被標成「待審核」，由主管決定是否通過。
常見錯誤與排解最常見是「定位失敗」或「正在取得位置」卡住，通常是您的手機或電腦沒有開啟定位功能，或拒絕了定位權限，請到裝置的設定裡開啟定位並允許這個網頁使用位置。其次是「下班打卡」按鈕是灰色的不能按，這是因為您今天還沒有打上班卡，系統規定要先打上班才能打下班。若打卡一直顯示「待審核」，多半是您的位置離打卡點太遠，請確認您真的在允許的範圍內，或改用「遠端打卡」並說明原因。
延伸操作管理員可以設定多個打卡點（例如總公司、門市、倉庫），讓不同地點的同仁都能就近打卡。若要追溯歷史，可到「我的打卡記錄」查詢自己，或由主管到「全體打卡報表」查看所有人的打卡狀況與代打卡嫌疑。
▲ 打卡系統
我的打卡記錄
我的打卡記錄
業務情境月底要算薪水時，王老闆發現某位同仁的上班天數好像少了一天。同仁堅持自己每天都有打卡，於是請他打開「我的打卡記錄」，把某段日期內每一筆打卡的日期、時間、類型、方式、位置、狀態全部列出來，讓雙方都能看清楚到底哪一天漏了打卡，是忘了打、打了沒通過，還是系統根本沒收到。
畫面說明進入畫面後，最上方有一列篩選區，包含「開始日期」和「結束日期」兩個日期輸入框，以及一顆「查詢」按鈕。往下是三張小統計卡：「出勤天數」「正常」「異常／待審核」。再往下是一張大表格，欄位依序是日期、時間、類型、方式、位置、狀態。狀態會以彩色標籤呈現，綠色代表正常或已通過，黃色代表待審核，紅色代表已駁回。最下面是分頁，供您在筆數多時換頁。
操作步驟- 登入系統並點選「我的打卡記錄」
- 畫面預設會顯示這個月一號到今天，若要看別的區間，就修改開始日期和結束日期
- 按下「查詢」按鈕
- 在表格中逐筆檢查日期、時間、類型（上班或下班）、方式（進公司、遠端等）、位置與狀態
- 如果發現某筆狀態是「待審核」，代表它還沒被主管確認，請提醒主管處理；如果是「已駁回」，代表主管認為這筆打卡有問題，請與主管溝通原因
本頁沒有儲存功能，按下「查詢」後，系統會依照您選的日期區間，把您的打卡紀錄整理成表格並更新統計數字。您看到的每一筆都是已經存進系統的實際打卡資料，這裡無法修改或刪除，只能閱讀，因此可以放心核對而不怕誤改。
常見錯誤與排解如果查出來的清單是空的，通常是日期區間選錯了，或是那段時間您確實沒有打過卡，請確認開始日期有沒有早於結束日期。如果「出勤天數」跟您預期不同，請注意：一天可能要同時有上班和下班兩筆才算完整出勤，只有其中一筆可能不會被算成完整一天。若某筆時間明顯不對，例如明明早上九點到卻顯示晚上九點，可能是裝置時間設定有誤，請與人資確認後再由人資補登修正。
延伸操作這份紀錄可以當作請假或加班核對的依據。若主管要查全公司的打卡，請使用「全體打卡報表」；若要修正某一筆，請由人資在「出勤補登」處理。
▲ 我的打卡記錄
我的班表
我的班表
業務情境設備維修公司有排班需求，例如門市的服務人員每週班表都不一樣。員工最常問的就是「我下週哪幾天要上班？幾點到幾點？」以前都靠主管用通訊軟體傳照片，常常漏看。現在員工只要打開「我的班表」，就能看到未來幾個月內自己的排班，每一班的日期、星期、時間和備註都清清楚楚，還可以按月收合展開，找起來很方便。
畫面說明進入畫面後，標題是「我的班表」，中間有一張卡片，提示「顯示近 6 個月排班（點擊月份可展開／收合）」。下面會依照月份分組，每個月是一條可點擊的標題列，例如「2026 年 9 月 3 班」，點一下就能展開該月的班別。每一班會顯示日期與星期、起訖時間（例如 09:00–18:00）、備註，以及右側的狀態標籤，可能是「已確認」「已調班」「缺勤」或「已排班」。
操作步驟- 登入系統並點選「我的班表」
- 畫面載入後，會自動展開目前這個月
- 要查看其他月份，就點一下該月的標題列，展開內容；再點一下就能收合
- 逐筆確認每一班的日期、星期、起訖時間和備註
- 注意右側的狀態：若寫「已確認」代表這班已經定案，若寫「已調班」代表這一班有異動過，請特別留意
本頁是查詢用途，沒有儲存動作。您一進入畫面，系統就會自動抓取近六個月的排班資料，並按月份整理好。這份班表是由主管在「排班月曆」建立的，員工端只能閱讀，不能自行修改；因此您看到的就是主管排定的最新班表。
常見錯誤與排解如果畫面顯示「目前沒有排班」，代表主管還沒有在系統裡幫您排班，請向主管或人資確認是否已建立排班。如果某一天的班別時間跟您認知不同，請先問主管是否調過班，因為「已調班」標籤代表這一班有異動。若畫面一直停在「載入中…」，請重新整理頁面再試。
延伸操作主管或人資要排班、改班或刪班，請使用「排班月曆」。員工看完班表後若有衝突，可以直接與主管溝通，由主管在排班月曆上調整。
我的假別額度
我的假別額度
業務情境年中有同仁想請特休，卻不記得自己今年還剩幾天假，常常要跑去問人資。有了這個頁面後，員工隨時可以自己查「我今年有多少天特休、用了幾天、還剩幾天」，還能看到病假、事假等其他假別的額度，心裡有底之後再決定要不要送出請假單，減少人資被反覆詢問的困擾。
畫面說明進入畫面後，標題是「我的假別額度」。上方有一個「年度」下拉選單，可選擇過去兩年到明年，旁邊有一顆「查詢」按鈕。下方是一張表格，欄位依序是假別、總額度、已使用、剩餘、狀態。狀態會以顏色標籤呈現：綠色「充足」代表還有很多天，黃色「即將用罄」代表剩不到半天，紅色「已用罄」代表已經用完。
操作步驟- 登入系統並點選「我的假別額度」
- 在「年度」下拉選單選擇您要查的年份
- 按下「查詢」按鈕
- 在表格中查看每一種假別的總額度、已使用和剩餘天數
- 特別注意狀態欄：若顯示「即將用罄」或「已用罄」，代表該假別已經沒剩多少天，請先想清楚再送出申請
本頁是查詢用途，沒有儲存動作。按下「查詢」後，系統會依您選的年度，把每一種假別的額度、已使用和剩餘天數算好並顯示出來。這些額度是由人資在「假別額度管理」設定，或由系統在請假通過後自動扣除，因此您看到的剩餘天數會隨請假審核結果自動更新。
常見錯誤與排解如果顯示「該年度尚無額度資料」，代表人資還沒有為您設定這個年度的假別額度，請聯絡人資開通。如果「已使用」天數跟您實際請的假對不上，可能是某筆請假還在「待審核」尚未扣抵，或是已通過的假單還沒被系統算進去，請到「我的打卡記錄」或請假紀錄核對。若發現剩餘天數是負的或異常，請直接向人資反映。
延伸操作確認還有剩餘天數後，就可以到「請假申請」送出假單。人資要統一調整或大量設定額度時，請使用「假別額度管理」。
個人出勤月報表
個人出勤月報表
業務情境每到月底，同仁常想確認自己這個月的整體出勤表現，例如「我這個月應該上幾天班？實際上了幾天？請了幾天假？加了幾小時班？遲到早退幾次？」。這個報表把這些數字一次整理好，員工可以自行核對，也方便在與主管討論績效或薪資時，拿出同一份數字當作依據，避免各說各話。
畫面說明進入畫面後，標題是「個人出勤月報表」。上方有「年度」和「月份」兩個下拉選單，以及一顆「查詢」按鈕。下方是四格摘要：應出勤天數、實際打卡上班天數、請假天數、加班時數。再往下會列出「出差天數」「遲到次數」「早退次數」三個數字。最下面有一段小字備註，說明應出勤天數是以週一到週五計算、不含國定假日。
操作步驟- 登入系統並點選「個人出勤月報表」
- 選擇您要查的年度和月份
- 按下「查詢」按鈕
- 閱讀四格摘要與出差、遲到、早退的數字
- 把這些數字與「我的打卡記錄」對照，若有不符再向人資反映
本頁是查詢用途，沒有儲存動作。按下「查詢」後，系統會依您選的年度與月份，彙整您的出勤、請假、加班、出差、遲到與早退等數字並顯示。這些數字是根據打卡紀錄與已通過的申請自動計算，不會因您查看而變動。
常見錯誤與排解如果數字跟您預期不同，先確認「應出勤天數」是不含國定假日的週一至週五，所以碰到有國定假日的月份，天數會比實際月曆少。遲到、早退需要打卡紀錄有被標記異常才會計入，若您明明遲到卻顯示零次，可能是當時的打卡沒有被判定為遲到，請與人資確認設定。若顯示「載入失敗」，請重新整理頁面。
延伸操作主管要看全體員工的月報，請使用「全體員工出勤月報表」。老闆想看整個公司的人數與薪資總額，請使用「人力報表」。
請假申請
請假申請
業務情境同仁臨時要請一天事假，以前要寫紙本假單給主管簽，常搞丟或拖延。現在只要在系統裡填好假別、起訖日期和原因，按一下送出，主管就會在「待審核清單」看到並處理，員工也能隨時追蹤進度，整個請假流程變得透明又快速。
畫面說明進入畫面後，標題是「請假申請」，中間是申請表單。最上方有一個綠色資訊列，會顯示您目前選的假別名稱、年上限天數，以及是「給薪」還是「不給薪」。接著依序是「假別」下拉選單、「開始日期」和「結束日期」兩個日期輸入框，選好日期後下方會自動算出「請假天數」。再往下是「請假原因」文字輸入框，最後是一顆藍色的「送出申請」按鈕。
操作步驟- 登入系統並點選「請假申請」
- 在「假別」下拉選單選擇請假種類（例如特休、事假、病假）
- 選擇開始日期和結束日期，注意下方會自動顯示請假天數
- 在「請假原因」輸入框簡述請假原因（必填）
- 確認無誤後按下「送出申請」。送出成功後畫面會跳出綠色提示，表單會清空讓您可以再填下一筆
按下「送出申請」後，系統會把這筆請假以「待審核」狀態存起來，並通知您的主管。此時請假天數還不會立刻從您的額度扣除，要等主管按下「通過」之後，系統才會自動扣掉您的剩餘額度。若主管「駁回」，這筆假單不會扣額度，您需要重新溝通或重送。您隨時可在儀表板的「最近申請」看到這筆的狀態。
常見錯誤與排解送出前若跳出「請選擇假別」「請選擇日期」「請填寫請假原因」，代表有必填欄位沒填。如果跳出「開始日期不能晚於結束日期」，代表您的起訖日期選反了，請把開始日期改成早於或等於結束日期。若送出後顯示失敗，通常是您已經沒有該假別的額度，或該假別有年上限，請先到「我的假別額度」確認。
延伸操作請假通過後，會反映在「個人出勤月報表」的請假天數。若您請的是跨多天的假，系統會自動把起訖日期之間的天數都算進去，請特別留意是否包含假日，可與主管確認公司政策。
▲ 請假申請
加班申請
加班申請
業務情境維修旺季時，師傅常常要留下來趕工到晚上。以前加班都是口頭說一聲，月底算加班費時常對不上帳。現在規定加班前要先在系統提出申請，填好加班日期、起訖時間、加班類型、補償方式和原因，主管核准後，這筆加班時數才會被正式採認，日後要領加班費或換補休都有憑有據。
畫面說明進入畫面後，標題是「加班申請」，中間是申請表單。依序是「加班日期」日期輸入框（預設今天）、「開始時間」和「結束時間」兩個時間輸入框，選好後下方會自動算出「加班時數：幾小時」。「加班類型」下拉選單有「平日加班」「假日加班」「國定假日加班」三種。「補償方式」下拉選單有「加班費」和「補休」兩種。「加班原因」文字輸入框為必填。最下面是「送出申請」按鈕，下方還有一行小字提醒送出後由主管審核。
操作步驟- 登入系統並點選「加班申請」
- 選擇加班日期（通常已預設今天）
- 選擇開始時間和結束時間，確認下方顯示的加班時數正確
- 選擇加班類型與補償方式
- 在「加班原因」輸入框填寫原因，按下「送出申請」。送出成功後，時間與原因欄位會清空，日期保留
按下「送出申請」後，系統會把這筆加班以「待審核」狀態存起來，通知主管處理。主管通過後，這筆加班時數才算數，並可作為日後「薪資管理」自動帶入加班費的依據。若主管駁回，則不計時數。您可以在儀表板「最近申請」追蹤狀態。
常見錯誤與排解若跳出「結束時間必須晚於開始時間」，代表您把起訖時間選反了，請修正。若跳出「請填寫加班原因」，代表原因欄是空的，一定要寫。若送出後顯示失敗，可能是您重複送了同一時段的加班單，請先檢查是否已有相同紀錄。加班時數以半小時為單位，時間輸入框會自動對齊到整點或半點。
延伸操作核准的加班時數可以在「薪資管理」由財務按下「自動帶入加班費」，系統會依公式把加班費帶入薪資單。若您選擇「補休」，可與人資確認補休如何核銷與累計。
▲ 加班申請
出差申請
出差申請
業務情境業務同仁要南下高雄拜訪客戶兩天，以往出差都要先口頭報備、再回頭補一堆單據。現在直接在系統填好出差地點、起訖日期、出差目的、交通工具、是否住宿和預估費用，主管核准後，這趟出差的行程與預算就有紀錄，後續要報銷交通住宿費用時也更有依據。
畫面說明進入畫面後，標題是「出差申請」，中間是申請表單。依序是「出差地點」文字輸入框、「開始日期」與「結束日期」兩個日期輸入框（選好後下方自動顯示出差天數）、「出差目的」文字輸入框、「交通工具」下拉選單（高鐵、台鐵、客運、捷運／公車、計程車、自行開車、飛機、其他）、「需要住宿」勾選框，以及「預估費用（新台幣）」數字輸入框。最下面是「送出申請」按鈕。
操作步驟- 登入系統並點選「出差申請」
- 輸入出差地點，例如「高雄分公司」
- 選擇開始和結束日期，確認下方出差天數
- 填寫出差目的，選擇交通工具，視需要勾選「需要住宿」
- 輸入預估費用，按下「送出申請」。送出成功後表單會清空
按下「送出申請」後，系統會把這筆出差以「待審核」狀態存起來，通知主管審核。主管通過後，這筆出差天數會反映在「個人出勤月報表」與儀表板的「本月出差天數」。若主管駁回，則不會計入。後續實際的花費，可另以「費用報銷」功能申請。
常見錯誤與排解若跳出「請輸入出差地點」「請選擇日期」「請填寫出差目的」，代表有必填欄位沒填。若跳出「開始日期不能晚於結束日期」，請把日期選對。預估費用若留空，系統通常視為零，但建議還是填一個數字讓主管有個預算概念。若送出後顯示失敗，請檢查是否漏填目的。
延伸操作出差產生的交通、住宿、餐飲等花費，可用「費用報銷」另外申請核銷。主管可在「待審核清單」與「審核歷史紀錄」查看所有出差單的審核狀況。
▲ 出差申請
費用報銷
費用報銷
業務情境同仁出差或拜訪客戶，常常要先墊交通費、餐費，回來再報帳。以前報帳要填紙本、貼發票，曠日廢時。現在可以在系統裡填寫報銷事由，逐筆登錄日期、類別、說明、金額和發票號碼，系統自動加總，送出後由主管審核、財務確認、最後付款，整個流程與進度一目了然。
畫面說明進入畫面後，標題是「費用報銷申請」，下方有兩張卡片。第一張是「報銷表單」，含「報銷事由」輸入框、「申請日期」，以及可增減的明細列，每一列有日期、類別（交通、住宿、餐飲、辦公、其他）、說明、金額、發票號碼和刪除按鈕，下方有「新增明細」按鈕、自動加總的「總金額」，以及「送出報銷申請」按鈕。第二張是「我的報銷紀錄」表格，列出報銷編號、事由、金額、申請日期、狀態，以及可對尚未結案的單子按下「作廢」。
操作步驟- 登入系統並點選「費用報銷」
- 填寫報銷事由
- 在明細列中逐筆填日期、類別、說明、金額，視需要填發票號碼
- 若有多筆，按「新增明細」增加列；總金額會自動加總
- 確認總金額無誤後按下「送出報銷申請」
- 若要取消某張單，到「我的報銷紀錄」對應列按下「作廢」，並在確認視窗按確定
按下「送出報銷申請」後，系統會把這張報銷單以「待審核」狀態存起來，進入審核流程：主管通過後，財務可確認並「標記已付款」，狀態會依序變成「已通過」「已付款」。若主管駁回，狀態變「已駁回」。您按「作廢」後，該單會變成「已取消」，不再列入統計，且不可復原。
常見錯誤與排解若跳出「請至少填寫一筆有效明細」，代表您沒有填任何說明與大於零的金額，請至少完成一列。若跳出「總金額必須大於 0」，代表金額加起來是零。若找不到「作廢」按鈕，通常代表該單已進入付款或已駁回，無法再作廢。金額欄請只填數字，不要加「元」或逗號。
延伸操作財務或主管可在「審核歷史紀錄」對已通過的報銷單按下「標記已付款」，完成最後一步。若報銷單有誤，記得在結案前作廢重送，避免影響帳務。
我的薪資
我的薪資
業務情境發薪水前，同仁常想知道「我這個月領多少、扣了多少、實拿多少」。以前都要等紙本薪資單或問會計。現在員工可以自己進系統，選好年月，看到應發總額、應扣總額、實發金額，以及每一項給付和扣項的明細，還有發薪日和發放狀態，對自己的薪資結構一目了然，也方便核對有沒有算錯。
畫面說明進入畫面後，標題是「我的薪資」。上方有「年度」和「月份」兩個下拉選單與「查詢」按鈕。下方會顯示三格摘要：應發總額、應扣總額、實發金額（綠色）。再往下有「發薪日」與「發放狀態」標籤（已發放、已核准等）。接著是明細表，分為「給付項目」（各項加給）與「扣項」（各項扣除），最後列出應發總額、應扣總額與實發金額的加總。
操作步驟- 登入系統並點選「我的薪資」
- 選擇年度和月份
- 按下「查詢」
- 閱讀三格摘要與發放狀態
- 逐項核對給付項目與扣項，確認實發金額是否正確。若發現金額有誤，向人資或財務反映，由他們在「薪資管理」修正
本頁是查詢用途，沒有儲存動作。按下「查詢」後，系統會抓取您該月份的薪資單，顯示各項給付、扣項與加總。這些數字是由財務在「薪資管理」建立並核准的，員工端只能閱讀，不能修改，確保薪資資料的權限安全。
常見錯誤與排解如果顯示「查無薪資資料」，代表財務還沒有為您建立該月份的薪資單，或尚未核准，請向財務確認。如果實發金額跟您銀行實際收到的不同，可能是發放日或扣項（勞健保、所得稅）有調整，請與財務核對。若「發放狀態」停在「待核准」，代表財務還沒按下核准，請提醒處理。
延伸操作財務或人資要建立、修改、核准薪資，請使用「薪資管理」。老闆要看整個公司的薪資總額，請使用「人力報表」。
排班月曆
排班月曆
業務情境門市或倉儲需要輪班，主管每個月都要排下一期的班表。以前用試算表排班，改來改去很痛苦，還要另外傳給每位同仁。現在主管在「排班月曆」上，可以一次幫某位員工排好整段期間的班，支援每天、週一到週五、週末、每週特定日、隔週特定日、每月特定日等重複規則，系統自動產生所有班別，員工在自己的「我的班表」就能看到。
畫面說明進入畫面後，標題是「排班月曆」。上方工具列有上個月、下個月的切換按鈕、目前年月，以及「分公司」「部門」兩個下拉選單做篩選；主管還能看到右上角「新增排班」按鈕。中間是月曆格，每格顯示日期，有排班的日子會列出員工姓名與時間的彩色小標籤，上方有圖例顯示每位值班人員的顏色。點「新增排班」會展開表單，可選分公司、部門、員工、時間、重複頻率與日期區間；點某個班別標籤則可刪除排班。
操作步驟- 登入系統並點選「排班月曆」
- 用「分公司」「部門」篩選要看的範圍
- 按「新增排班」展開表單，先選分公司、部門、員工
- 選時間（開始與結束）與重複頻率，若是「每週特定日」或「隔週特定日」要勾選星期，若是「每月特定日」要選日期
- 選日期區間，按下「儲存」，系統會告訴您產生了幾筆排班
- 要刪除時，點月曆上的班別標籤，選擇刪除範圍（僅此單次、本周、本月、此後全部）再確認
按下「儲存」後，系統會依您設定的重複規則和日期區間，自動產生一連串的排班紀錄，並顯示「已產生幾筆排班」。這些班別會立即出現在月曆上，員工端的「我的班表」也會同步看到。刪除排班時，系統會依您選擇的範圍刪掉對應筆數，同樣即時生效。
常見錯誤與排解若跳出「請選擇員工」「請填寫時間」「請選擇日期區間」，代表有必填沒填。若選「每週特定日」卻沒勾任何星期，會跳出「請勾選至少一個星期」。刪除時若選錯範圍，例如原本只想刪單次卻選了「此後全部」，會一次刪掉很多班，請在確認視窗看清楚再按確定。篩選不到員工時，通常是該員工不在您選的分公司或部門下，請先確認選對。
延伸操作主管可先用「每天」或「週一至週五」快速排出固定班，再針對例假日個別調整。搭配「我的班表」讓員工自行確認，可大幅減少排班溝通的往返。
▲ 排班月曆
待審核清單
待審核清單
業務情境主管每天要處理一堆同仁送來的請假、加班、出差、報銷，甚至異常打卡。如果每筆都要去不同頁面找，很容易漏掉。這個「待審核清單」把所有還沒處理的申請集中在一起，主管一眼就能看到誰送了什麼、內容為何、什麼時候送的，直接在這一頁按下「通過」或「駁回」，效率高又不容易漏單。
畫面說明進入畫面後，標題是「待審核清單」，中間是申請列表。表格欄位依序是申請人、類型（請假、加班、出差、打卡、報銷，各有顏色標籤）、日期／時間、內容、送出時間、操作。打卡類的申請若帶有定位，內容欄會多一個「查看地圖」連結可點開位置。每列最右邊有綠色的「通過」和紅色的「駁回」按鈕。頁面每 30 秒會自動刷新。
操作步驟- 登入系統並點選「待審核清單」
- 逐列閱讀申請人的類型、日期與內容
- 若內容帶有地圖連結（打卡類），可點「查看地圖」確認位置
- 決定後按下該列的「通過」或「駁回」
- 在跳出的確認視窗中按下確定，處理完該筆會自動從清單消失
按下「通過」後，系統會把該筆申請標成已通過，並連動後續動作，例如請假通過會扣員工額度、加班通過會累計時數、報銷通過則進入付款流程。按下「駁回」後，該筆標成已駁回，不影響額度或時數。兩種動作都會記錄到「審核歷史紀錄」，員工在自己的儀表板也能看到結果。
常見錯誤與排解若清單顯示「目前沒有待審核的申請」，代表所有申請都已處理完畢。若您誤按了「通過」或「駁回」，因為動作已經生效，請到「審核歷史紀錄」確認，必要時再與申請人溝通或請人資協助更正。若頁面一直「載入中」，請重新整理。請注意打卡類的駁回代表您不認可該筆打卡，會影響員工出勤，請謹慎判斷。
延伸操作處理完的單子會留在「審核歷史紀錄」供查詢與報銷的「標記已付款」。若您是主管，可每天固定時間進此頁清單，避免累積過多待審項目。
▲ 待審核清單
審核歷史紀錄
審核歷史紀錄
業務情境到了月底對帳，財務想知道「這個月所有報銷單，哪些已經通過、哪些已付款、哪些被駁回」，人資想追蹤某位員工的請假審核過程。這個頁面把所有已經處理過的申請都留下紀錄，還能看到每一筆的「審核鏈」——也就是由誰、在什麼時間、依序核准或駁回，讓整條審核過程有清楚的軌跡可查。
畫面說明進入畫面後，標題是「審核歷史紀錄」。上方有篩選列，包含「類型」下拉選單（全部、請假、加班、出差、報銷、打卡）、「狀態」下拉選單（全部、已通過、已付款、已駁回）、開始日期與結束日期、查詢按鈕。下方表格欄位依序是申請人、類型、日期、天數／時數、狀態、審核鏈、操作。審核鏈會以步驟方塊加箭頭呈現每關的審核者與時間；報銷單若狀態為「已通過」，操作欄會出現「標記已付款」按鈕。
操作步驟- 登入系統並點選「審核歷史紀錄」
- 依需要選擇類型、狀態與日期區間
- 按下「查詢」
- 逐列查看申請人、日期與狀態
- 看「審核鏈」了解每一關由誰、何時處理
- 若某筆報銷已通過且要付款，按下「標記已付款」並確認
本頁主要是查詢，但有一項動作：對已通過的報銷按下「標記已付款」後，該筆狀態會變成「已付款」，代表款項已實際付出，結案完成。其餘篩選與查詢都不會改變任何資料，只是把歷史紀錄整理出來供您查閱。
常見錯誤與排解若查詢結果是空的，通常是篩選條件太窄（例如日期選錯、狀態選錯），請放寬條件再查。若某筆報銷找不到「標記已付款」按鈕，通常是它的狀態還不是「已通過」（可能還在待審核或已被駁回）。「審核鏈」中若出現⏳，代表該關還沒處理完成，整筆可能還沒走完流程。
延伸操作若需要追蹤仍在等待的申請，請回「待審核清單」。這個頁面適合月底或季底做稽核，配合「人力報表」「薪資管理」一起核對。
▲ 審核歷史紀錄
員工檔案管理
員工檔案管理
業務情境公司有新同仁報到，人資要在系統裡建立他的人事檔案，登錄員工編號、姓名、部門、職位、到職日等資料，並把他綁定到已經開通的登入帳號上。之後要查某位員工的部門或狀態、或同仁離職時更新狀態與離職日期，都在這個頁面處理，是整個人事資料的中心。
畫面說明進入畫面後，標題是「員工檔案管理」。上方有搜尋列，含「關鍵字」輸入框（可搜姓名、員工編號）、「部門」下拉選單、「搜尋」按鈕，以及綠色的「新增員工（人事檔）」按鈕。下方是員工表格，欄位依序是員工編號、姓名、分公司、部門、職位、帳號、到職日、狀態、操作（編輯）。點「編輯」或「新增員工」會跳出表單視窗，內含綁定帳號、員工編號、姓名、性別、出生日期、電話、地址、分公司、部門、職位、打卡點、直屬主管、到職日期、狀態、離職日期、離職原因等欄位。
操作步驟- 登入系統並點選「員工檔案管理」
- 要新增時按下「新增員工（人事檔）」，先在「綁定帳號」下拉選單選擇已開通的帳號（新增時必選），再填員工編號、姓名等資料，選好部門、職位、狀態，按下「儲存」
- 要修改時，找到該員工並按「編輯」，修改欄位後按下「儲存」
- 要查詢時，在關鍵字輸入框輸入姓名或編號，按「搜尋」
按下「儲存」後，系統會把這筆員工檔案存起來，並立即反映在列表上。新建立的員工會出現在名單中，綁定的帳號與部門、職位等資料會作為日後打卡、排班、薪資等功能的依據。若您把狀態改成「已離職」並填了離職日期，該員工就不再被算入在職人數，也無法再打卡。
常見錯誤與排解新增員工時若跳出「請先由 IT／管理員開通登入帳號」，代表您尚未先建立登入帳號，請先請管理員開通帳號再來綁定。若跳出「請填寫員工編號與姓名」，代表這兩個必填欄位沒填。編輯時若「綁定帳號」下拉找不到該員工的帳號，通常是該帳號已被其他員工綁定，請與管理員確認。離職員工若要留紀錄，建議改狀態為「已離職」而不是直接刪除。
延伸操作員工檔案建立後，可接著在「假別額度管理」為他設定假別額度，在「排班月曆」為他排班。人資還可在「人力報表」看到依部門統計的在職人數。
▲ 員工檔案管理
▲ 畫面
薪資管理
薪資管理
業務情境每個月發薪前，財務都要幫每位在職員工建立薪資單，登錄底薪、伙食、交通、職務加給、全勤、績效、加班費等給付，以及勞健保、所得稅等扣項，算出應發與實發金額，然後核准、發放。以前全靠試算表，現在這個頁面把整月薪資集中在同一張大表格裡，可以逐格修改、一鍵產生、自動帶入加班費，還能核准與標記發放，是薪資作業的核心。
畫面說明進入畫面後，標題是「薪資管理」。上方工具列有年度、月份下拉選單，以及「核准薪資」「標記為已發放」「查詢」「產生薪資」「自動帶入加班費」五顆按鈕，右側顯示「共幾筆」。下方是一張很寬的表格，欄位包含員工、部門、底薪、伙食、交通、職務加給、全勤、績效、加班費、其他給付、應發總額、勞健保、所得稅、其他扣項、應扣總額、實發金額、狀態。多數金額欄位可直接點擊修改，狀態欄可對待核准的單作廢、對已核准的單退回。
操作步驟- 登入系統並點選「薪資管理」，選好年度與月份
- 若有人還沒有薪資單，按「產生薪資」，系統會列出缺單員工，確認後一次建立
- 點擊需要調整的金額欄位，輸入新數字
- 若要帶入加班費，按「自動帶入加班費」確認
- 金額都對好後，按「核准薪資」把待核准的單核准
- 實際發薪後，按「標記為已發放」
「產生薪資」會為缺單的員工建立該月薪資單；點擊金額欄位修改後，該欄位與相關加總會立即更新；「自動帶入加班費」會依已通過的加班時數與公式填入加班費；「核准薪資」把狀態從待核准改成已核准；「標記為已發放」把已核准的單改成已發放。這些動作都會影響員工在「我的薪資」看到的內容。
常見錯誤與排解若「產生薪資」跳出「所有在職員工皆已有薪資單」，代表這個月大家都建好了。若「核准薪資」跳出「沒有待核准的薪資記錄」，代表已核准或還沒產生。若「標記為已發放」跳出「需先核准才能發放」，請先按核准。金額欄位請只輸入數字，不要加逗號。作廢與退回都是不可逆的（作廢不可復原），請謹慎操作。
延伸操作薪資核准後，員工端「我的薪資」就能看到，老闆可在「人力報表」看到當月薪資總額。若發現加班費沒帶到，先確認員工的加班申請已在「待審核清單」被通過，再按「自動帶入加班費」。
▲ 薪資管理
人力報表
人力報表
業務情境老闆每個月開會，想知道「公司現在有多少在職員工？這個月進來幾個、走了幾個？這個月薪水總共要發多少？各部門的人數和薪資分布如何？」。這個報表把所有人力關鍵數字一次整理好，只要選好年月，就能看到人員總覽、依部門的在職人數與薪資總額，以及本月新進與離職名單，方便老闆掌握人力與成本的概況。
畫面說明進入畫面後，標題是「人力報表」，副標題說明這是員工人數、異動與薪資總額的彙整，只讀不寫。上方有年度、月份下拉選單與「查詢」按鈕。第一張卡片是「人員總覽」，四個大數字：在職員工人數、本月新進、本月離職、當月薪資總額。接著並排兩張卡片：「在職人數（依部門）」與「薪資總額（依部門）」，各以表格列出部門與人數或金額並有合計。最下面並排「本月新進名單」與「本月離職名單」。
操作步驟- 登入系統並點選「人力報表」
- 選擇年度與月份
- 按下「查詢」，頁面會跳轉並重新整理
- 閱讀人員總覽的四個數字
- 查看各部門的人數與薪資分布
- 查看新進與離職名單，掌握人員異動
本頁是純查詢報表，沒有任何儲存或修改動作。按下「查詢」後，系統會依您選的年月，重新計算在職人數、本月新進、本月離職、當月薪資總額，並依部門彙整顯示。這些數字都來自員工檔案與薪資紀錄，本身不會被這個頁面改動。
常見錯誤與排解若在職人數跟您認知不同，通常是有些員工狀態設成「試用期」仍算在職、而「已離職」「留職停薪」不算在職，請到「員工檔案管理」核對狀態。若「當月薪資總額」是零，代表該月薪資單還沒建立或全被作廢，請到「薪資管理」確認。若新進／離職名單漏了某位，請確認該員工的到職日或離職日期有沒有正確填寫。
延伸操作這份報表適合與「全體員工出勤月報表」「全體打卡報表」搭配，形成完整的人事管理看板。老闆可每月固定查一次，追蹤人力與薪資成本的變化趨勢。
假別額度管理
假別額度管理
業務情境每年年初，人資要為每位員工設定各種假別的年度額度，例如特休七天、病假三十天。有時政策調整，某位員工的額度需要增加或減少。這個頁面讓人資可以查詢每位員工的額度、直接修改總額度、刪除錯誤的額度，還能「批量產生額度」，一次幫所有在職員工建立某個假別的額度，省去一筆一筆輸入的麻煩。
畫面說明進入畫面後，標題是「假別額度管理」。上方有篩選列，含年度下拉選單、假別下拉選單、員工姓名輸入框、「查詢」按鈕，以及綠色的「批量產生額度」按鈕。下方表格欄位依序是員工、部門、假別、總額度、已使用、剩餘、操作。總額度欄位是可以直接輸入修改的，操作欄有「更新」與「刪除」兩個按鈕。
操作步驟- 登入系統並點選「假別額度管理」
- 選擇年度、假別，或在姓名輸入框輸入關鍵字，按下「查詢」
- 要修改額度時，在「總額度」輸入框改數字，按「更新」並確認
- 要刪除時，按「刪除」並確認
- 要大量建立時，先選好假別，按「批量產生額度」，系統會詢問是否為所有在職員工產生該年度該假別的額度，確認即可
「更新」後，該員工該假別的總額度會改變，剩餘天數也隨之重算。「刪除」後，該筆額度紀錄會被移除。「批量產生額度」會為所有在職員工建立指定年度與假別的額度，已存在的會略過不重複建立。這些變動會立即反映在員工的「我的假別額度」。
常見錯誤與排解「批量產生額度」前若跳出「請先選擇一個假別」，代表您還沒在假別下拉選單選假別，請先選好。修改總額度時若輸入負數或非數字，會跳出「請輸入有效數字」。刪除額度前請確認，因為刪除後員工就沒有該假別的額度，可能影響請假。若查不到某員工，請確認姓名關鍵字與年度是否正確。
延伸操作設定好額度後，員工請假通過時系統會自動扣除，您可到「我的假別額度」或此頁的「已使用」「剩餘」欄位觀察扣抵情況。
全體出勤月報表
全體出勤月報表
業務情境人資月底要統計全公司的出勤狀況，例如每位員工應出勤幾天、實際打卡幾天、請假幾天、加班幾小時、遲到早退幾次。以前要一筆一筆撈資料，現在這個報表把所有人一個月的出勤彙整在一張表格裡，還能依部門與姓名篩選，快速找出出勤異常的員工，作為考核或薪資的參考。
畫面說明進入畫面後，標題是「全體員工出勤月報表」。上方有篩選列，含年度、月份、部門下拉選單、員工姓名輸入框與「查詢」按鈕。下方是一張大表格，欄位依序是員工、部門、應出勤、實際打卡、請假天數、加班時數、出差天數、遲到、早退。每列代表一位員工一個月的彙整。
操作步驟- 登入系統並點選「全體出勤月報表」
- 選擇年度、月份，視需要選擇部門或輸入姓名
- 按下「查詢」
- 逐列查看每位員工的應出勤、實際打卡、請假、加班、出差、遲到、早退
- 若筆數多，用下方的分頁換頁
- 找出實際打卡明顯少於應出勤、或遲到早退次數偏高的員工，進一步了解原因
本頁是純查詢報表，沒有儲存動作。按下「查詢」後，系統會依條件彙整每位員工當月的出勤數字並顯示。這些數字是由打卡紀錄與已通過的請假、加班、出差申請自動計算，本頁不會改動任何資料。
常見錯誤與排解若某員工「實際打卡」低於「應出勤」，多半是有缺卡或打卡未通過，請到「全體打卡報表」查細節。若「應出勤」與月曆對不上，注意它是以週一至週五計算、不含國定假日。若查無資料，請確認年度月份與部門、姓名條件是否正確。若數字長期異常，請與人資討論是否要補登或修正打卡。
延伸操作要逐筆看打卡明細，請用「全體打卡報表」；要修正缺卡，請用人資的「出勤補登」；要看出勤與薪資的關聯，請搭配「薪資管理」。
全體打卡報表
全體打卡報表
業務情境主管想抽查某段期間所有人的打卡明細，特別是懷疑有人代打卡。這個報表列出每位員工每一筆打卡的時間、類型、方式、位置和狀態，更重要的是，系統會標出「代打卡嫌疑」（同一台裝置今天幫多人打卡）與「新設備」（這個裝置第一次幫此人打卡）的警訊，讓主管能快速鎖定可疑的打卡紀錄做進一步查證。
畫面說明進入畫面後，標題是「全體員工打卡報表」。上方有篩選列，含開始日期、結束日期、部門下拉選單、員工姓名輸入框與「查詢」按鈕。下方表格欄位依序是員工、部門、打卡時間、類型、方式、位置、狀態。狀態欄除了正常／待審核／已駁回的彩色標籤，還可能出現橘色的「新設備」或紅色的「代打卡嫌疑」警示標籤。
操作步驟- 登入系統並點選「全體打卡報表」
- 選擇日期區間，視需要選部門或輸入姓名
- 按下「查詢」
- 逐列查看每位員工的打卡時間、類型、方式、位置與狀態
- 特別留意有「代打卡嫌疑」或「新設備」標籤的列，點進去了解細節
- 若筆數多，用分頁換頁
本頁是純查詢報表，沒有儲存動作。按下「查詢」後，系統會列出符合條件的所有打卡紀錄，並自動比對裝置，標出代打卡嫌疑與新設備的警訊。本頁不會修改任何打卡資料。
常見錯誤與排解若查無紀錄，請確認日期區間是否正確、有沒有包含想查的日期。看到「代打卡嫌疑」不代表一定違規，可能是同事借用同一台公用裝置打卡，請先向當事人了解再下結論。「新設備」標籤通常是員工換手機或清除過資料，屬正常現象，可向當事人確認。若某筆打卡狀態是「待審核」，代表它還沒被主管處理。
延伸操作要對可疑打卡做修正或補登，請由人資使用「出勤補登」。要看出勤的月彙整，請用「全體出勤月報表」。要追蹤外勤人員的移動，主管可用「GPS 軌跡查詢」。
▲ 全體打卡報表
出勤補登
出勤補登
業務情境同仁忘了打卡、手機沒電、或定位失敗沒打到卡，月底結算出勤時就會少一天。人資確認狀況屬實後，需要幫同仁補上一筆打卡紀錄，例如補登某天早上九點的上班卡。這個頁面讓人資手動建立打卡紀錄，補登後該天的出勤就會被算進去，避免同仁因漏打卡而被誤判為缺勤。
畫面說明進入畫面後，標題是「出勤補登」。上方是「新增補登」表單，含「員工」下拉選單、「日期」「時間」輸入框、「類型」下拉選單（上班、下班）、「備註」輸入框（選填），以及「補登」按鈕。下方是「近期補登紀錄」表格，列出最近補登的員工、時間、類型與備註，方便追蹤補登歷史。
操作步驟- 登入系統並點選「出勤補登」
- 在「員工」下拉選單選擇要補登的同仁
- 選擇補登的日期與時間
- 選擇類型（上班或下班）
- 視需要在「備註」填入原因，例如「忘打卡補登」
- 按下「補登」。成功後上方會出現綠色提示，並列入下方近期紀錄
按下「補登」後，系統會為該員工建立一筆方式為「手動補登」的打卡紀錄，狀態為「正常」。若同一位員工同一天同一類型已經補登過，系統不會重複新增，而是更新原本那一筆的時間與備註，避免重複記帳。補登完成後，該筆會立即反映在員工的「我的打卡記錄」與各出勤報表，該天的出勤即被算入。
常見錯誤與排解若跳出「請完整填寫員工、日期、時間與類型」，代表有必填沒填。若跳出「找不到該員工」，代表選的員工不存在或已離職，請重新選擇。補登前請先與同仁確認真實的上下班時間，補錯會影響薪資與考核。若補登後發現時間寫錯，可再補登一次同一天同類型，系統會更新成新的時間。
延伸操作補登主要用於修正漏打卡，若同仁的打卡是「待審核」或被標記異常，仍應在「待審核清單」由主管審核，而不是直接補登。配合「全體打卡報表」可先找出缺卡或異常的員工再來補登。
▲ 出勤補登
GPS 軌跡查詢
GPS 軌跡查詢
業務情境外勤維修人員整天在外面跑，主管想了解某位同仁在某段期間的移動狀況，確認他是否真的有到客戶現場、路線是否合理。這個頁面把同仁回報的定位點串成一條路線，顯示在地圖上，並以起點、終點標記，配合下方的時間與座標明細，讓主管能掌握外勤人員的行蹤與工作範圍。
畫面說明進入畫面後，標題是「GPS 行動軌跡查詢」。上方是查詢表單，含「員工」下拉選單、起始日期與結束日期、查詢按鈕。下方是一張大地圖，會畫出該員工在選定期間內的移動路線，綠色圓點標記起點、紅色圓點標記終點。地圖下方是一張明細表，列出每個定位點的時間、緯度、經度與精度（公尺）。若沒有資料，會顯示「無軌跡資料」。
操作步驟- 登入系統並點選「GPS 軌跡查詢」
- 在「員工」下拉選單選擇要查的同仁
- 選擇起始日期與結束日期
- 按下「查詢」
- 觀察地圖上的路線與起點終點，了解移動範圍
- 參考下方明細表的時間與位置，核對同仁的行程是否合理
本頁是純查詢頁面，沒有儲存動作。按下「查詢」後，系統會抓取該員工在選定期間內記錄下來的所有定位點，串成路線顯示在地圖上，並列出明細。這些定位點是系統先前記錄下來的，本頁不會新增或修改任何軌跡資料。
常見錯誤與排解若顯示「無軌跡資料」，代表該員工在選定期間內沒有回報任何定位點，可能是該員工沒有開啟定位、或那段時間沒有使用會記錄位置的動作，請放寬日期範圍再查。若您看不到某些員工，通常是權限限制：主管只能查自己轄下部門的員工，老闆則可查全部。若地圖沒有正常顯示，請確認網路可正常連線並重新整理頁面。
延伸操作這個頁面適合與「全體打卡報表」搭配，交叉比對外勤人員的打卡位置與移動路線，確認出勤的真實性。請注意，此功能需由主管或老闆權限開啟，一般員工無法查看他人的軌跡。