系統設定（老闆用）

待辦中心

待辦中心

老闆每天一開系統，最想知道「今天有沒有事情要盯」。例如月底到了，老闆想看有哪些單據等著審、哪幾筆應收帳款已經逾期、哪些客戶的合約快到期、哪些料件快缺貨，待辦中心一張畫面全告訴您。

畫面正中間是幾張大方塊卡片，每張卡片都是一類待辦：待審核單據（請假、加班、出差、報銷、打卡）、應收逾期筆數（含逾期金額）、合約／保固 30 天內到期、低庫存料號。卡片上會顯示一個大大的數字，數字越大代表事情越多；逾期或低庫存的數字會顯示成紅色，提醒您注意。

1. 打開待辦中心，先看哪張卡片的數字是紅色的，紅色就是最急的
2. 點那張卡片，畫面會跳到對應的功能頁，例如點「應收逾期筆數」會跳到應收帳款頁
3. 在跳過去的頁面把該處理的單據處理掉
4. 處理完再回到待辦中心，數字就會跟著變少

待辦中心本身是「看數字」的地方，不會儲存東西。您點卡片跳去處理單據、按了儲存之後，回來的數字才會更新，讓您隨時掌握還有多少事沒做。

最常見的是「待辦中心是空的」或「只看到一兩張卡片」。這是因為每個人只看到自己職位相關的待辦，例如倉管看不到應收帳款、業務看不到待審核單據，是正常現象。若您身為主管卻看不到該看的卡片，請老闆到「權限與選項管理」確認您的權限。

養成習慣每天上班先開待辦中心，是讓公司不漏事的好方法。若想把某類待辦固定在第一時間看到，也可以配合「導覽順序設定」把待辦中心移到選單最上面。

導覽順序設定

導覽順序設定

每個人常用的功能不一樣：業務天天點「客戶管理」，倉管天天點「物料管理」。您可以把最常用的功能移到選單最上面，把用不到的藏起來，畫面乾乾淨淨，找東西快一倍。

畫面上方是「大類順序」，列出業務類、帳務類、工程類等十大類；下方是「子項目順序」，把每個大類底下的功能逐一列出。每一列右邊有三個小按鈕：「↑」往上移、「↓」往下移、「🙈 隱藏」（隱藏後會變成「👁 顯示」可以再叫回來）。

1. 找到您最常用的大類，點它右邊的「↑」把它移到最上面
2. 在「子項目順序」裡，把最常用的功能也點「↑」移到前面
3. 把用不到的項目點「🙈 隱藏」，它會沉到最下面並變淡
4. 不用按任何儲存鍵，您每點一下，系統就自動儲存並立刻生效

每點一次「↑」「↓」「隱藏」，畫面下方會跳出綠色「已儲存」的小提示，導覽列馬上照您的新順序重新排列。就算重新登入、換一台電腦（同一帳號），這個順序都還會記得。

常見問題一：以為要自己找「儲存」鍵，其實不用，它是自動存。問題二：隱藏了某個功能後找不到它——隱藏的項目會沉到最下面並變淡，點「👁 顯示」就能叫回來。問題三：「設定」這個大類不能隱藏（系統鎖住），避免您把自己關在外面。

這個設定是「個人化」的，您可以放心改。若公司希望全體同仁的選單統一順序，建議老闆訂一份標準，再請大家各自照著調整。

功能導航

功能導航

您心裡想「我要查機器保固到期」，卻不知道這個功能藏在哪個選單。功能導航讓您用白話搜尋，例如打「保固」「報修」「請假」「盤點」，它就會列出相關功能，還告訴您操作步驟和入口。

畫面最上方是一個搜尋輸入框，下方是依類別排好的功能卡片，每張卡片有圖示、功能名稱、一句說明、操作步驟，以及一個「前往」按鈕。畫面上方還有一塊可展開的「系統運作流程」，用六個步驟教新手上路：建立專案、銷售漏斗、成交、轉門店、機台登記、訂單應收。

1. 在搜尋輸入框打您想做的事，例如「盤點」
2. 畫面會即時過濾出相關功能；若字打得夠完整（三個字以上），AI 還會幫您找出最相關的功能並用藍框標示
3. 點想要的那張卡片上的「前往」，畫面就跳到該功能
4. 若完全沒頭緒，先展開「系統運作流程」，照六個步驟認識整間公司的作業順序

功能導航只是「找路」的地方，不會儲存資料。搜尋、點「前往」都只是幫您跳到正確的畫面而已。

常見問題一：搜尋找不到東西，請換個詞試試，例如「領料」找不到就試「物料申請」。問題二：畫面顯示「目前權限尚無可用功能」，代表您的職位暫時看不到任何功能，請老闆開權限。問題三：有些功能卡片沒出現，是因為模組未開通（加值模組），洽詢服務人員即可。

這頁同時也是「通知系統設定教學」的入口，展開後會教老闆怎麼開啟事件通知、員工怎麼訂閱推播。建議新人把功能導航當作每天的起點。

系統公告

系統公告

您某天發現畫面多了一個新按鈕，或某個功能暫時不能用，想知道發生了什麼事。系統公告就是服務團隊公布「更新、維護、新功能上線」的地方，來這裡看就知道最新動態。

畫面是一條一條的公告，每條有標題、內文、公告時間。有些公告標題旁會標「〔全站〕」，代表是給所有使用者的重要訊息；沒有標的則是貴公司專屬的訊息。左邊有一道色條，公告是藍色的、全站公告是紫色的。

1. 打開系統公告，從上往下看，最新的在最上面
2. 看到和您工作相關的（例如「報價單功能更新」）就點進去讀內文
3. 看完沒有要做的動作，公告只是告知性質，不需要回覆

系統公告是「只能看」的頁面，沒有任何輸入或儲存動作。您看完關掉即可，公告會一直保留在清單裡供您回頭查。

常見問題：頁面顯示「目前沒有公告」，代表服務團隊最近沒有發布新消息，是正常的。若您覺得某個功能突然怪怪的，先來系統公告看看是不是有維護通知，再決定要不要回報。

建議老闆定期看一下系統公告，尤其是標「全站」的，通常是重要更新。若公告裡的說明看不懂，或更新後遇到問題，可以到「系統反饋」回報，詳見 10-6。

會員資料

會員資料（個人儀表板）

您換了手機號碼，或想改個好記的密碼，或只是想確認公司幫您登錄的職位對不對。會員資料一頁看完自己的基本資料，也能自己更新，不必麻煩管理員。

畫面是一張個人卡片，左邊是您的名字第一個字做成的圓形頭像，名字下方是職位標籤；右邊列出電子信箱、電話號碼、帳號狀態（已開通／待開通）、註冊日期、累計登入次數。卡片下方有一行「✏️ 修改資料」，點開可以改電話、信箱、密碼。再下面有一塊「我的待辦」區（規劃中）。

1. 打開會員資料，先核對職位與基本資料有沒有錯
2. 要改資料就點「✏️ 修改資料」展開表單
3. 在「電話號碼」「電子信箱」輸入框填入新資料，「新密碼」欄若不想改就留空
4. 按下「儲存變更」

按下儲存後，畫面會出現綠色「個人資料已更新」的訊息，您的電話、信箱、密碼立刻生效。下次登入若改了密碼，就要用新密碼。留空的欄位不會被更動。

常見問題一：帳號狀態顯示「待開通」，代表您的帳號還沒被管理員開通，很多功能進不去，請找管理員。問題二：改完密碼後舊密碼登不進去——因為新密碼已生效，請用新密碼。問題三：職位顯示「尚未指派職位」，請老闆到「權限與選項管理」幫您指派。

這頁顯示的「職位」決定您在系統裡能做什麼。若發現職位或權限有誤，請老闆在「權限與選項管理」或「組織管理」幫您調整，詳見 10-7、10-8。

系統反饋

系統反饋

您發現某個畫面怪怪的，例如報價單列印排版跑掉、某個數字算錯，想請服務團隊修。系統反饋讓您把問題寫清楚、附上截圖送出去，還能追蹤處理進度。

上方是一張反饋表單，有「主旨（選填）」輸入框、「問題敘述（必填）」大輸入框，以及最多三個「附圖」上傳欄位（可傳截圖，每張 5MB 內）。下方是「我的反饋紀錄」，列出您送過的每一筆，以及狀態標籤（待處理／已讀／已結案）和服務團隊的回覆。

1. 在「主旨」打一個簡短標題，例如「報價單列印排版異常」
2. 在「問題敘述」詳細寫下您做了什麼、看到什麼、預期應該是什麼
3. 若有截圖，點「附圖 1」選檔上傳
4. 按下「送出反饋」

送出後畫面會出現「反饋已送出，感謝您的回報」，這筆會列入下方的「我的反饋紀錄」，狀態顯示「待處理」。服務團隊看到後會處理並回覆，您隨時回來這頁，就能在該筆紀錄下面看到回覆內容。

常見問題一：按下送出沒反應，通常是「問題敘述」沒填，它是必填欄位。問題二：附圖傳不上去，請確認檔案格式是 jpg、png、webp、gif 且小於 5MB。問題三：想知道處理到哪了，來「我的反饋紀錄」看狀態標籤即可，不需要重複送出同一問題。

回報問題時，敘述寫得越具體（哪個畫面、按了哪個按鈕、實際與預期的差異），服務團隊越快定位。建議養成先截圖再回報的習慣。

權限與選項管理

權限與選項管理

公司請了一位新業務，您要幫他開帳號、指派職位、決定他能看哪些資料；順便把下拉選單裡過時的選項（例如舊的機型、舊的客戶來源）整理一下。這些都集中在這一頁。

這頁用「頁籤」分類，上方一排標籤可切換：已開通帳號、未開通／停權帳號、登入日誌、字典管理、AI 資料結構、AI 語意字典設定、排程設定、品牌設定、權限地圖、報價單版型、業務設定、通知設定、軌跡可見範圍。最重要的幾個是：帳號管理、權限地圖、字典管理、品牌設定、通知設定。

1. 建立員工帳號：
2. 在「已開通帳號」頁籤點「＋新增帳號」
3. 填姓名、登入帳號（英文數字）、密碼（至少 6 字）、信箱
4. 選「分公司」；若要順便建人事檔，可選「綁定既有員工」或直接填員工編號、部門、職位
5. 在下方「職位（可多選，決定權限）」勾選他該有的職位
6. 按「建立帳號」。設定職位與權限：切到「權限地圖」頁籤，畫面上是一張「職位 × 權限」的表格，把某個職位該有的權限打勾、不該有的取消，最後按「儲存權限矩陣」。管理字典：切到「字典管理」頁籤，可以新增、修改、刪除下拉選單裡的選項（例如行業、機型、客戶來源）

建立帳號後，新同仁立刻能用該帳號密碼登入；職位勾選決定他能看到哪些選單。權限地圖按儲存後立即生效，勾掉的權限馬上消失。字典管理改完，各處下拉選單的選項立刻跟著變。品牌設定改完，導覽列的系統名稱、報價單上的公司名等會跟著換。

常見問題一：新帳號登入失敗，通常是帳號尚未「開通」或密碼打錯，請確認已開通。問題二：改了權限地圖後某同事說功能不見了，多半是您把他的權限勾掉了，請回去權限地圖確認。問題三：某些模組（例如 AI、排班、物流出貨貼紙）是加值功能，需洽詢服務人員開通，開通後導覽列才會出現對應選單。

這頁還有「品牌設定」可上傳公司 Logo、印章、設定報價單公司資料；「通知設定」可設定哪些事件要推播、給哪些職位；「登入日誌」可稽核誰何時登入、有無失敗紀錄。建議老闆至少每季巡一次這頁，把離職同仁停權、把字典整理乾淨。

組織管理（部門／職位）

組織管理（部門／職位）

公司擴大，多了「桃園分公司」、多了「售後 FAE 部門」，還想規定打卡地點。您先在這裡把公司的架構建好，之後開帳號、派工、打卡都才有得選。

這頁分四個頁籤：分公司管理、部門管理、職位管理、打卡點管理。每個頁籤都是一張列表，右上有「＋新增」按鈕，每筆資料有「編輯」「刪除」按鈕。職位管理還多了「職級」（數字越大越高）和「業務職位」勾選（勾了才會出現在客戶管理的業務下拉）。

建分公司：切到「分公司管理」頁籤，點「＋新增分公司」，填名稱（如「桃園總公司」）與主管，按儲存。建部門：切到「部門管理」，點「＋新增部門」，填部門名稱、選所屬分公司、選主管，按儲存。建職位：切到「職位管理」，點「＋新增職位」，填職位名稱、職級，若是業務職位就打勾，按儲存。建打卡點：切到「打卡點管理」，點「＋新增打卡點」，填名稱、代碼，並填入經緯度與允許範圍的半徑（可到 Google Maps 複製座標）。

每按一次儲存，畫面會跳出「✅ 儲存成功」的訊息，列表立刻多出這一筆。之後在「權限與選項管理」開帳號時，分公司、部門、職位的下拉選單就會出現這些選項；打卡點則成為同仁定位打卡的依據。

常見問題一：儲存失敗或跳出「請填寫名稱」，因為名稱欄是必填。問題二：刪除時系統會先問「確定要刪除？」，刪掉後無法復原，請確認該部門或職位已無人使用再刪。問題三：打卡點設定後同仁說無法打卡，多半是座標或半徑設錯，請到 Google Maps 重新確認座標、並把半徑設寬一點（例如 50 公尺）。

職位與權限是連動的：先在「組織管理」把職位建好，再到「權限與選項管理」的「權限地圖」為每個職位勾權限，最後開帳號時指派職位。三個步驟串起來，就是一套完整的員工權限設定流程。